關大義帶著彩鳳班的姑娘拜訪馬日升，大義請紫鳳和鳴鳳唱戲給馬日升聽，馬日升高興之下賞賜了她們，并讓彩鳳班的姑娘在園子里玩耍。關大義和馬日升談起往事，發現關大義原來是結拜義兄關慶復的兒子，那是救過他性命的大哥的兒子，承諾在上海灘幫他擺平一切事情。鳴鳳和金鳳在無意中，發現樓上的棋兒在沉思。新茶館如期開張，馬日升也來捧場，上海文藝圈名人文馨小姐也來光臨茶樓，馬日升交待關大義招待好這位貴客，并讓關大義當茶樓經理，關大義點頭稱是。開場演出后，關信和關仁照料生意，馬日升被丹鳳迷住了，演出大獲成功。演出結束后，他想和丹鳳合影被拒絕，被關大義看在眼里。雜貨店老板嚴東山來看金鳳，在一邊說悄悄話，并請金鳳吃夜宵，被班主制止，嚴東山離去，青鳳在練功，丹鳳和曉鳳鼓勵她，丹鳳讓青鳳幫鳴玉洗衣服，曉鳳有些吃醋了。關大義再次拜訪馬日升，并帶給每個姨太一只玉鐲，關大義似乎與棋兒以前就相識，馬日升有些懷疑，棋兒想和關大義下棋，被關大義拒絕，馬日升讓關大義陪她下棋，關大義只好應允。關大義和棋兒下棋，棋兒借故大發雷霆。馬日升讓關大義為自己去取走私貨物，暗中卻叫龍二通知警局抓捕關大義。