劉志丹等會不知陳克敏早已叛變投敵，所以程雙印前去探路，被陳克敏一槍擊斃。習仲勛見狀，帶著隊伍開槍反擊，拼了命地跑出敵人的包圍圈，直至沒有后面的尾巴才停下來松口氣。休息的時候，習仲勛想起劉志丹的叮囑，只得退往渭北根據地，投奔黃子祥和黃子文 隊伍。

然而渭北游擊隊的情況也非常糟糕，黃子祥受了重傷，他們白天要蜷縮在墓道里，只能在夜里出來稍微活動下。敵人圍剿頻繁，導致游擊隊傷亡慘重，黃子文向習仲勛說了情況，盡管在渭北堅持了很久，但是并沒有得到發展，所以習仲勛決定等黃子祥傷勢痊愈了點，必須要想辦法轉移山里。

一九三三年初，中共陜西省委書記孟堅找來習仲勛，向他透露組織新派的任務。自從去年工農紅軍正式改編第二十六軍，杜衡擔任政委，卻發現內部有人政治立場不清楚，需要有工作能力強且出身清白的同志來做政治工作。

經過省委認真考慮后，決定派習仲勛擔任陜甘邊特委軍委書記，再抽調一批成分成分純粹又信仰堅定的同志前去工作。隨后習仲勛奉調返回照金，找特委書記金理科同志報到。金理科看到習仲勛非常高興，表示二十六軍看似是軍，實則就是一個團，而且團里也只有三個連，之所以打出這么大的番號，一來是鼓舞百姓，二來是震懾敵人。

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除此之外，金理科告訴習仲勛，劉志丹和謝子長等人已被杜衡撤銷了職務，因為轉角改編的時候，杜衡說兩人是逃跑主義和梢林主義，便安排他們脫離軍隊前往上海學習。可是軍事指揮上離不開劉志丹，最終劉志丹被留在二十六軍。

習仲勛對此感到十分不解，急忙跑去見劉志丹，發現他依然在伙房里忙活。劉志丹看見習仲勛很是高興，二人緊緊相擁，關于撤職的事情，劉志丹寬慰習仲勛不必在意，團結第一。習仲勛看到劉志丹如此心胸寬闊，對他更是敬佩，因特委準備組建游擊總指揮機構，習仲勛和金理科在劉志丹的建議下，親自去見芋園游擊隊的隊長李妙齋。

習仲勛和金理科去薛家寨拜訪并邀請李妙齋，但是李妙齋擔心杜衡不會同意，畢竟對方非常抗拒舊軍官出身的人。李妙齋帶著兩人參觀了薛家寨，表示像是這種天然的山洞，五個山洞互相連接，想要藏幾百號人馬和物資是完全不成問題，習仲勛心生感慨這里易守難攻，并驚喜李妙齋他們自制的手雷。

雖然習仲勛和金理科決定將薛家寨作為發展紅軍游擊隊和根據地的基礎，卻是遭到杜衡的強烈批評反對，表示李妙齋這些人的革命動機不純粹，直接將金理科的計劃報告丟在地上。習仲勛主動來勸說杜衡，奈何杜衡仍然堅持自己的那一套，所以游擊總指揮交給黃子文擔任。

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楊虎城舊部騎兵團團長王泰吉帶隊行進，堅持要繞道突擊，引起有些人的不滿。眼下形勢再次緊張，照金周圍的反革命武裝來勢洶洶，總共有六個團的正規軍和六個縣的民團，杜衡面對這種情況束手無策，不得不聽從劉志丹的建議，留下少部分人員牽制敵人，大部隊跳出包圍圈，伺機殲滅敵人的有生力量。

因為杜衡帶走紅軍主力，命令習仲勛、金理科和黃子文留下駐守根據地，并給他們留了二十一個人，氣得金理科大發牢騷。就在這個時候，李老栓號召周圍鄉村的青壯年來找習仲勛，更是把李二娃帶過來，令習仲勛等人備受感動。

國民黨內部出現分歧，王泰吉以消極避戰的方式，有意繞開紅二十六軍主力，但其他反動武裝迅速撲向了照金。陳克敏叛變后更是變本加厲，帶人到處搜查紅軍部隊，劉志丹和習仲勛等人內外線結合，再次粉碎了反動派的“圍剿”。