沈穆之對手下猴子說，他們的任務是鏟除魯州城里的所有漢奸與日特，他必須親手殺掉徐桂花才能離開魯州城。沈穆之去了青石巷坐等徐桂花，他已經得到消息，徐桂花在青石巷里的東西并沒有拿走完。

再說被抓進憲兵隊里的錢仁軒，被大刑給摧殘得皮開肉綻，一張臉也腫成了豬頭。徐桂花命人帶來他，問他為什么還去引誘與糾纏她？錢仁軒看見一身日軍軍裝的徐桂花，一時沒敢相信自己的眼睛，他沒有敢說出是與沈穆之合作刺殺她，說是受周啟明指使，上了周啟明的當。徐桂花不相信周啟明會用如此下三濫的手段，錢仁軒口口聲聲說他說的都是實話。徐桂花最后放了他。

周啟明與王韻婷在一個隱蔽的地方住著等待時機，徐桂花綜合小梨花出現過的地方、青石巷，以及穆之文具店等的相對位置，推斷出一片周啟明可能藏身的地方。命令吉永集合軍、警、特、憲封鎖住這一片的所有路口，然后等確定周啟明在里面再實施抓捕。先由警察以排查戶口為名挨家挨戶地搜查，發現周啟明立即稟報。

周啟明穿上日本人的服裝，戴上眼鏡去第十二軍司令部里找小野，門衛告訴他小野處長特別忙，讓周啟明過兩天再來。周啟明與王掌柜接頭后，告訴王掌柜日軍馬上就要展開軍事行動了，讓王掌柜通知游擊隊協助他搶在敵人行動之前一定要拿到敵人的行動計劃。

在小韓去辦公室時，遇見吉永，給吉永打招呼，吉永竟然不搭理他，只是丟給他一張地圖，上面標有周啟明的住處。小韓馬上去通知周啟明，王韻婷讓小韓先走了，她要等著周啟明。此時周啟明返回時注意到了周圍多出了許多陌生人，便故意去警察局找李局長自首，等派去警察向徐桂花報告后，周啟明又制住了李局長，把他困在了沙發上逃走了。周啟明帶著王韻婷跑進了張四嫂家，沒有料到被佐藤跟蹤了，佐藤在報告給了徐桂花后還沒有走出電話亭，就被跟蹤他的黑三等人劫持走了，通過審佐藤，黑三知道了周啟明在張四嫂家里，就在黑三急急忙忙趕去給周啟明報信時，遇上了圍上來的日特，黑三大喊著“大哥快走”，與敵人展開了殊死搏斗，用生命掩護了周啟明和王韻婷逃了出去。

周啟明決心為黑三報仇，潛入醫院找到了佐藤，將這個高級特務殺掉了。王掌柜帶領小分隊潛入第十二軍司令部，先進入配電房關掉電閘，然后裝上燃燒瓶，等一推上電閘，“轟轟”多處爆炸燃燒，在救火過程中，周啟明戴上防毒面具進入了檔案室找到了計劃資料做了拍照。在撤離時，王掌柜斷后讓周啟明先行撤離，最后王掌柜撤離時受了傷。吉永向徐桂花報告了這一消息，傳春酒樓里的掌柜王全德是襲擊第十二軍司令部的那支小分隊的帶頭人，徐桂花馬上命令全城搜捕王掌柜。此時的王掌柜身負重傷，在盡力躲避著小鬼子的搜捕。