焦大娘在紫竹山修行十年,觀音大使著她下山濟(jì)世扶危.時(shí)遇上為救父親而上山尋仙草的蔡素芳,大娘替她醫(yī)治父親,并收她為徒弟.二人替書生言玉鎧擊退山賊,鎧拜大娘門下,一行人到張家借宿,認(rèn)識(shí)張家三姐弟,大娘把他們亦一并帶上山.芳父籌建觀音廟,工程驚動(dòng)河內(nèi)妖怪.時(shí)一群年輕人習(xí)武有成,下山省親,鎧和芳更互生情愫,但芳父已準(zhǔn)備了拋繡球招親,芳本欲把繡球拋給鎧,但被蛟精施以妖法搶去.鎧與蛟精交手,蛟精不敵,回到河中和蚌精商量,蚌精鐘情鎧,把鎧捉到河中,鎧用計(jì)脫險(xiǎn),蚌精大怒,決水淹泗洲城,大娘帶領(lǐng)一眾徒弟迎戰(zhàn),把妖怪收拾,更令它們改邪歸正,大娘亦得以修成正果.