劉茂財與吉田約定上船驗貨，卻當場遭到愛國學生的聯合抗議，劉響也在學生隊列中，吉田出手打傷劉響，吉田最終被攔截。

劉茂財獨自上船，并說通了日本船長同意驗貨。劉響反對父親的親日行為，并欲斷絕父子關系。張漢全全力配合余政委冒充的土匪一伙人，攔路截下了鄧師長的一批藥品。

趙參謀長和林左煊覺得此事與劉茂財有關，并懷疑劉茂財通共，可是鄧師長絕不相信。林左煊欲獨自行動到廣茂商行抓捕劉茂財。