高力房鎮財東閻廣財的大兒子閻成虎和長工張天海去蒙邊草原販馬歸來時，被日軍修葺被炸的鐵路所阻，幸得張天海單槍匹馬引開小鬼子，讓閻成虎繞道安全回家，同表妹趙來弟定親。趙來弟喜歡張天海，瞧不上閻成虎，被趙榮庭鎖在油坊。無意中日本留學閻家二少爺，回國來滿鐵實習，認出張天海。在幸得忠義團首領老頭票一起打退日本憲兵，老頭票想奪馬并拉天海入伙，被天海拒絕。

分一枝手槍與天海作戰，卻又認為天海是條好漢，悄然離去。藍玉奴從縣城回來，將哥哥送的防身手槍送給耿金鎖作為定情信物。趙來弟得知天海出事，讓閻成虎放自己出來，通知眾人救天海。此時，天海趕著馬安全歸來。閻老爺害怕，表面慰問天海，暗地叫巡察抓天海。天海被抓，后被金鎖救出，安排漁窩棚里藏匿起來。日本憲兵逮捕天海媽，耿金鎖和張天山。趙來弟照玉奴吩咐到天海藏身的漁窩棚，穩住天海。閻成虎要拉桿子當土匪，并要拉上張天海，跟日本人拼了。閻廣財極力阻攔，閻成虎十分氣悶。