義勇軍戰士們聽到了《義勇軍進行曲》，群情為之振奮。張學良密令黃處長，將張天海等各路義勇軍的首領召集到錦州，商討抗敵對策。錦州保衛戰打響了，張天海指揮義勇軍浴血奮戰。日軍武器先進，義勇軍傷亡慘重，但他們毫不退縮。藍玉奴等人正在高力房鎮開辦臨時戰地醫院，邵掌柜得知日軍滿鐵守備隊血洗高麗房的消息，大家磋商空城計之策。并埋伏在暗處，藍玉奴和傷員們開火，滿鐵守備隊也望風而逃。錦州外圍失守，東北軍在關外各部撤至關內灤州，大家得知消息氣得不行。藍玉昆則脫下了軍裝，要和義勇軍共同堅守抗日陣地。耿金鎖因勢利導，說起毛澤東為紅軍制定三大紀律六項注意。張天海受到啟發，決定也為義勇軍制定軍紀。閻成龍來到奉天見到良子，而此時的良子用自己的身體為圣戰前線的官佐們服務。閻成龍憤而離去。