包衛(wèi)國(guó)等人從被俘的小鬼子身上取得了一份地圖，加藤對(duì)地圖進(jìn)行了一番解讀后得知，日軍已經(jīng)布置好了兵力，隨時(shí)都會(huì)對(duì)左忠良和飛虎隊(duì)發(fā)動(dòng)襲擊。

褚家寨里，褚山虎和眾人商議起對(duì)策來(lái)，他們擔(dān)心長(zhǎng)期把飛虎隊(duì)的人留在山寨內(nèi)會(huì)遭到晉綏軍的報(bào)復(fù)，但又苦于沒(méi)有辦法把飛虎隊(duì)員交易出去。這時(shí)有人提議可以把飛虎隊(duì)員送到洋行的人手中，由他們出面將飛虎隊(duì)員賣給美國(guó)人，事成之后再五五分成。不過(guò)山寨的三當(dāng)家老狐貍卻不同意這個(gè)意見(jiàn)，他稱他們可以去設(shè)法找到左云帶走的電臺(tái)，有了電臺(tái)，就可以和美國(guó)人聯(lián)系，直接和他們交易，這樣做更劃算。

包衛(wèi)國(guó)帶著加藤來(lái)到褚家寨，見(jiàn)到了門外蹲守的一部分國(guó)軍部隊(duì)。在包衛(wèi)國(guó)的勸說(shuō)下，那部分國(guó)軍隊(duì)伍得知左忠良和飛虎隊(duì)有了危險(xiǎn)，決定和他一道去營(yíng)救他們。

褚山虎帶著手下來(lái)到城里，得知了日軍正在懸賞捉拿飛虎隊(duì)。褚山虎讓人去醫(yī)院查探情況，發(fā)現(xiàn)那里已經(jīng)被日軍包圍，他們無(wú)法從那里取得洋藥來(lái)救治山寨里受傷的飛虎隊(duì)員。褚山虎讓老狐貍?cè)ズ脱笮械慕鹳I辦聯(lián)系。金買辦告訴老狐貍，自己愿意和他們交易飛虎隊(duì)員。

楊忠義想將沖進(jìn)卡爾的房子想將卡爾帶走，結(jié)果卡爾卻一點(diǎn)也不愿意和他配合，還稱自己只愿意和八路軍行動(dòng)。情急之下，卡爾還在楊忠義面前耍起中國(guó)功夫來(lái)，這讓楊忠義看了感覺(jué)又氣又好笑。

左忠良來(lái)找左云，讓她用自己的電臺(tái)給八路指揮部發(fā)去一封電報(bào)。在電報(bào)中。左忠良表示，自己已經(jīng)找到兩名飛虎隊(duì)員，想把他們帶走，但包衛(wèi)國(guó)的部隊(duì)卻不愿放走二人，自己希望八路軍指揮部能夠加以考慮，下達(dá)指令讓包衛(wèi)國(guó)等人將飛虎隊(duì)員放走。

八路軍指揮部里，李光明收到了電報(bào)，恰好美軍的惠特爾賽上校前來(lái)造訪，李光明就讓人把自己收到的電報(bào)念給他聽(tīng)。

言談中，當(dāng)他們談?wù)摰胶屯呗宸蛴嘘P(guān)的內(nèi)容時(shí)，惠特爾賽面色開(kāi)始變得凝重起來(lái)，李光明知道瓦洛夫一定是美軍內(nèi)部的機(jī)密人員，他鄭重地向惠特爾賽表示，八路一定會(huì)信守規(guī)則，不會(huì)輕易干涉和瓦洛夫有關(guān)的事，這時(shí)惠特爾賽臉色終于稍稍放松下來(lái)。

左忠良帶人來(lái)到卡爾等人的房間，這時(shí)他們發(fā)現(xiàn)黃亦峰正帶著卡爾等人往外走去，原來(lái)，包衛(wèi)國(guó)和黃亦峰等人有約定，如果他在一天之內(nèi)沒(méi)有返回駐地，那他就讓黃亦峰等人帶著飛虎隊(duì)員前往褚家寨作匯合。

左忠良想當(dāng)面帶走飛虎隊(duì)員，卻受到了黃亦峰的阻撓。就在這時(shí)，一伙日軍趕來(lái)了，他們對(duì)黃亦峰等人展開(kāi)了攻擊。黃亦峰等人只好帶著飛虎隊(duì)員且戰(zhàn)且逃。

包衛(wèi)國(guó)等人在行進(jìn)過(guò)程中遇到了一伙日軍，兩方人員當(dāng)即展開(kāi)了一場(chǎng)大戰(zhàn)。