包衛國帶著部屬繼續追擊日軍，結果半道上他們卻聽到附近傳來槍聲，包衛國判斷一定是老狐貍等人碰上日軍的搜索分隊了，他決定馬上帶著人員對他們展開營救。

包衛國搜索后發現了正與日軍作戰的老狐貍等人，便帶著部屬幫助他們將日本兵打跑。沒想到的是戰斗勝利后，老狐貍卻并不領情，他仍對之前爭吵的事耿耿于懷。包衛國見自己與他話不投機，便讓手下留給老狐貍等人一些彈藥，之后就帶人離開了。

褚山虎等人為左忠良的父母舉行了出殯儀式，結果半道上他們卻被一隊日本兵攔住了，他們向褚山虎等人索問左忠良的去向。此時左忠良正在出殯的隊伍里，褚山虎謊稱自己的人都是普通的老百姓，并不認識左忠良，但狡猾的日軍一眼看到出殯的隊伍里并沒有女性，他們斷定褚山虎等人的身份肯定不尋常。眼見褚山虎的身份就要暴露，一旁的左忠良終于按捺不住，他突然對日軍發動了襲擊，旁邊的人員也加入了對日軍的戰斗。最后他們成功地將日軍打跑了。

加藤收集到一條情報，得知日軍會派出部隊偷襲八路的一處指揮所，但他又不知道確切的時間和地點，他不知道是否要將這個消息傳遞給八路軍。思來想去，他還是決定采取行動。不久后，他找到一個名叫恭琦的病人，那名病人有手術器械恐懼癥，無法正常地接受手術。加藤知道那人就在日軍的司令部工作，他稱自己可以在日軍的司令部里就地給他進行醫治，而且無需用到醫治器械。這讓恭琦感到很是滿意。

楊忠義來到家里，發現家人都已經被殺死，他一下就進入了瘋癲的狀態，精神失常了。

八路副官向李光明匯報，他告訴李光明，自己收到了包衛國發來的一封奇特電報，包衛國并沒有使用預定的密碼來發報，而且他發來的電報自己也看不懂。李光明看過電報后，哈哈大笑起來，他在地圖上給副官作了演示，他表示包衛國等人已經將鬼子逼到絕路了，卡爾很快就可以救出來。這時副官表示出了不解，因為他知道日軍已經派出了一股部隊對那里進行了增援。但李光明卻仍是信心滿滿地表示，他知道包衛國等人一定能將卡爾順利救出，并且還會將日軍的增援部隊給全部消滅。