1942的秋冬季節，日本華北派遣軍秘密調集重兵對八路軍敵后抗日根據地晉冀魯豫某軍分區實施突襲合圍，我軍陷入困境，欲轉移陣地。在突圍過程中，獨立團團長關大河接到一項任務，秘密尋找隱藏在文工團內失聯的總部機要員，保證其安全。

戰場上，團長關大河同士兵一起奮戰在前線，但因敵方力量強大，我軍只能撤離。關大河沒有撤退，他偷偷在陣地上埋下了炸彈，將日軍的福田大隊全部炸死。另一邊，我軍的一個連也遭到了日軍的保圍，連長受重傷，女兵袁曉麗逃了出來尋找救援。她找到了關大河所在的團，關大河感覺被困人員中可能有總部機要員，決定去關神廟救出被困的同志，這個決定遭到了政委的反對。于是，關大河只帶了一個班的兵，兩挺機槍沖回關神廟解救女兵。在解救女兵的過程中，土根身上捆綁了炸彈沖到日軍的陣營引爆炸彈，炸死了許多日本士兵，但土根也光榮犧牲了。很快，日軍沖破了關神廟的防線，進入了關神廟。女兵李芬引爆手榴彈，想與日軍功歸于盡，沒想到手榴彈沒有引爆成功，李芬被捕。關大河帶著剩下的幾個士兵換上日軍的軍服，偽裝成日軍潛伏在日軍軍營中。

格木大隊長是軍醫原愛小姐的愛慕者，關大河抓住了原愛，用她做人質換回李芬。見到李芬，關大河李芬兩人緊緊抱在了一起，原來兩人之前就是相識，關團長愛慕李芬，之前有寫情書給李芬，而李芬恰恰是關團長要保護的機要員。李芬身上帶著八路軍的新密碼本，李芬將這個秘密告訴了關團長，還把密碼本交給了關大河，萬一自己犧牲，一定要將密碼本安全交給部隊。

關團長英勇沖破防線去解救李芬，得到了原愛的賞識，原愛小姐還特意為關團長畫了一幅畫像。原愛的哥哥是日軍大隊的大隊長，他責怪格木放走了機要員李芬，要格木帶兵掃蕩關家村，寸草不留，給八路軍一個下馬威。

關團長帶著李芬和幾名士兵去關家村找到了自己的父親，他要父親幫助他們從百步天梯逃出日軍的包圍。就在這時，日軍開始對關家村進行轟炸，他們安全轉移了村里的兒童，在父親的帶領下爬上了危險的百步天梯。可能時間過于久遠，橋板有些松脆，一名士兵差點掉了下去，最終還是被大家齊心合力拉了上來。