想要過天梯必須要先修橋，拿刀砍樹沒有效率，關大河同父親一起去旁邊的村莊，想找些鋸子。村子里皇協軍在欺壓百姓，小頭目趙興還想欺負一個女子小蘑菇，關團長看到了這一幕，跳進房間解救了小蘑菇。

就在大家修橋的時候，有人發現鬼子的搜索隊朝他們所在的方向進行搜索。由于敵我力量懸殊不能開戰，關大河決定自己去引開敵人，讓其他人過橋逃走，李芬非要陪關大河一起去，但被大家攔住了，關大河的父親留下來等關大河。

關大成功引開了鬼子，但他也陷入了困境。就在這時，他遇到了小蘑菇，小蘑菇帶他去了一個隱秘的山洞，這個山洞叫千佛洞，小蘑菇家祖祖輩輩都守護著這個洞。關大河怕自己躲不過日軍的搜索，于是他將密碼本交給小蘑菇，保存在這千佛洞中。

原愛的嫂子千代子帶著女兒櫻子一起來到了中國，櫻子看到了中國的皮影很感興趣，于是原愛帶著千代子和櫻子下車觀看皮影戲。櫻子鬧著要去后臺看別人耍皮影，千代子就帶著櫻子去了后臺，沒想到遭人綁架，原愛覺察出了不對勁，也跑去后臺，同樣被人綁架。綁架他們的是一群土匪，想敲詐勒索。關大河換上了偽軍的衣服從鬼子的視線中逃了出來，就在這時，他看到了土匪作惡的這一幕，他拿出槍想救出這三人。這時鬼子來了100多人嚇跑了土匪，土匪留下原愛和櫻子，帶走了千代子。關大河解救了原愛和櫻子，原愛以為關大河是皇協軍，還問清了他的名字，關大河自稱是趙興。原愛只看著關大河面熟，但沒能認出他來。原愛的哥哥渡邊很看重關大河，留下他做皇協軍大隊的中隊長，遭到了格木的嫉妒。關大河不能一直留在皇協軍中，他想要逃出去。

關大河引開了鬼子，其他人順利脫逃，找到了大部隊。機要員失蹤，部隊非常重視。警衛員高飛接到了任務，去尋找李芬。但尋找李芬要突破敵人的三重防線，任務很是艱巨。

夜深了，原愛邊看畫像邊回想今天的事情，覺得今天救自己的趙興和那晚綁架自己的關大河很像。于是，原愛來到了關大河的門前，在關大河的門前吹起了口琴。