小飛、木頭、喜子他們拿出酒壇請(qǐng)方政委一起喝酒，但方政委以原則為由拒絕喝酒，說(shuō)話間，楊心月走了出來(lái)叫走了方政委，小飛他們見(jiàn)楊心月臉色不好，心知可能與高明遠(yuǎn)的會(huì)面并不順利。

剛一出門(mén)，楊心月和方政委便碰上了回來(lái)的老八，老八看見(jiàn)楊心月便想起了為救新四軍張書(shū)記而犧犧的黑牛，劍拔弩張之下，老八拔槍相向，方政委見(jiàn)狀也掏出了槍?zhuān)┏植幌聲r(shí)，高明遠(yuǎn)出來(lái)了，阻止了老八，讓楊心月和方政委離開(kāi)。

對(duì)于此行收編高明遠(yuǎn)一行人，方政委始終心存疑慮，加之剛才碰上的老八一事，讓方政委更加不看好對(duì)于高明遠(yuǎn)一行人的收編，反復(fù)勸說(shuō)楊心月三思而后行。

而老八在得知楊心月他們居然是來(lái)談收編時(shí)，一氣之下收拾了行李就要離開(kāi)，小飛、木頭、喜子三人都拉不住執(zhí)意離去的老八，正在此時(shí)，高明遠(yuǎn)出現(xiàn)了，告訴老八當(dāng)年既然認(rèn)了他當(dāng)大哥便不能就這么走，如今黑牛和侯亮已經(jīng)不在了，老八更不能在這個(gè)時(shí)候離開(kāi)，如果非走不可，便要踩著他的尸體過(guò)去。老八對(duì)高明遠(yuǎn)拔槍相向，卻始終沒(méi)有下去手，想起兄弟多年種種過(guò)往，兩個(gè)人抱頭痛哭。

而對(duì)于是否加入新四軍，高明遠(yuǎn)一行人也出現(xiàn)了不同的看法，喜子和木頭都覺(jué)得加入新四軍是個(gè)不錯(cuò)的選擇，但小飛卻不想加入新四軍，而老八因?yàn)楹谂５木壒蕦?duì)新四軍有極深的成見(jiàn)，在經(jīng)過(guò)一翻慎重的考慮后，高明遠(yuǎn)也同意新四軍是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，但鑒于之前國(guó)民黨的前車(chē)之鑒，高明遠(yuǎn)建議不要這么快就做出決定，應(yīng)該再多觀察一段時(shí)間。

正說(shuō)話間，老八突然聽(tīng)到了外面的動(dòng)靜，忙示意大家禁聲，高明遠(yuǎn)讓木頭留下，老八、喜子和小飛出去查看情況，一翻查看下來(lái)，發(fā)現(xiàn)外面果然有人來(lái)過(guò)，卻并未發(fā)現(xiàn)任何人，但其實(shí)人就藏在了他們?cè)鹤拥膶?duì)面，正是小翠。

返回院內(nèi)的老八跟高明遠(yuǎn)說(shuō)肯定有人來(lái)過(guò)并且動(dòng)過(guò)他們的東西，喜子懷疑是新四軍，但高明遠(yuǎn)否定了這個(gè)說(shuō)法，小飛提議換個(gè)住處時(shí)，高明遠(yuǎn)說(shuō)如今城里最安全的地方就是這里了，沒(méi)有必要換地方。

已經(jīng)睡下的老八這時(shí)又聽(tīng)到了院外的動(dòng)靜，一個(gè)閃身沖到門(mén)口抓住了門(mén)外的小翠，這時(shí)小飛認(rèn)出了小翠是之前在日本軍營(yíng)里救出來(lái)的那個(gè)姑娘，原來(lái)小翠無(wú)依無(wú)靠也無(wú)處可去，遂想留在高明遠(yuǎn)這里，但除了小飛外，其他人都覺(jué)得小翠留在這里不合適，一群男人還是一群打鬼子的男人實(shí)在沒(méi)法帶著一個(gè)姑娘，高明遠(yuǎn)提議給小翠錢(qián)讓她離開(kāi)，但小翠卻不愿離去，被老八強(qiáng)行帶了出去。

一隊(duì)運(yùn)送紅十字物資的車(chē)被伏擊了，物資被劫，運(yùn)送的人員幾乎全員覆滅，只有一個(gè)身受中傷跳入了河中逃走，生死不明……

而另一邊，小野和竹田想到了一個(gè)惡毒的辦法來(lái)瓦解抗日組織，他們先假扮成民間的抗日組織去找老百姓要錢(qián)，逼迫老百姓對(duì)民間抗日組織產(chǎn)生抵觸情緒，繼而進(jìn)一步瓦解新四軍。