在方志敏的帶領(lǐng)下，北上抗日先遣隊如期出征了。趙天明親自指揮沖鋒，一個回合下去便把敵人打垮了，成功突破了國民黨二十一旅的防線，為遠(yuǎn)征打開了道路。蔣介石分析出他們此舉是為了掩護(hù)瑞金主力西征，下令全力殲滅贛東北紅軍。

與此同時，易徴禾從省委拿走了全部重要文件，并叫上蘇梅以出發(fā)去前線為由，打算叛變逃跑。蘇梅及時識破了他的詭計，奮力掙脫了易徴禾的控制，易徴禾只身逃跑投敵叛變了。隨后，贛東北蘇區(qū)陷落，蘇梅在突圍時與方志敏的愛人繆敏同志失散，繆敏從此與組織失去聯(lián)系。

經(jīng)過二十幾天的艱苦轉(zhuǎn)戰(zhàn)，紅十九師和二十師勝利會師。蔣介石坐不住了，急命浙江保安處處長俞濟(jì)時為皖南“追剿總指揮”，欲用十萬兵力，在一個月內(nèi)消滅方志敏的部隊。負(fù)責(zé)指揮補(bǔ)充一旅的王耀武找來叛徒易徴禾，把我軍的情況了解得清清楚楚。

在敵暗我明的不利局面下，我軍和國民黨的補(bǔ)充一旅在譚家橋展開了激烈而殘酷的戰(zhàn)斗。方志敏、粟裕和趙天明都認(rèn)為應(yīng)該把三個師的全部兵力都壓上去，利用人數(shù)上的優(yōu)勢一舉致勝。但身為軍團(tuán)長的劉疇西卻只考慮到如何減少部隊的損失，在沒有十足把握的前提下，并不肯賭上所有的戰(zhàn)士。關(guān)鍵時刻還下令讓趙天明撤退，讓趙天明實在無法理解。

趙天明越打越覺得仗打得實在是窩囊，短短的二十幾天里，本來擁有一萬多名戰(zhàn)士的隊伍，就在敵人的圍剿下，只剩了三千多人，讓趙天明心痛不已。趙天明找到恩師劉疇西，當(dāng)面指出了他因為作戰(zhàn)決心不強(qiáng)，導(dǎo)致部隊在有兵力優(yōu)勢的大好形勢下，卻陷入了被動局面。劉疇西卻根本聽不進(jìn)去。粟裕及時安慰趙天明，身為軍人，第一要務(wù)還應(yīng)該是聽從指揮，服從大局。

在被敵人重重包圍的不利局面下，方志敏決意撤回贛東北。與此同時，易徴禾根據(jù)方志敏的性格特點，也分析出了部隊下一步的行動方向，蔣介石下了繼續(xù)圍追堵截，全部殲滅的命令。

粟裕和方志敏帶領(lǐng)先頭部隊突出重圍，方志敏急忙寫信給劉疇西，叮囑咐他率領(lǐng)大部隊立即趕來會合。而恰恰在這個節(jié)骨眼上，劉疇西猶豫了，決定在趙天明剛剛占領(lǐng)下的大源休息調(diào)整。

方志敏對大部隊的滯留感到痛心疾首，執(zhí)意把危險留給自己，要親自留下來接應(yīng)大部隊，讓粟裕帶領(lǐng)先頭部隊先行撤退。粟裕雖擔(dān)心方志敏的安危，無奈軍令難違，只能聽從命令帶領(lǐng)部隊先走，同時安排好一支部隊，務(wù)必守住陳家灣這條通往蘇區(qū)的最后一條通道。

方志敏與粟裕等人依依惜別后，帶領(lǐng)一小股隊伍回到大源，接應(yīng)劉疇西的大部隊。與此同時，王耀武卻增兵陳家灣，打算將方志敏的紅十軍團(tuán)一舉殲滅。