Philip和Elizabeth完成了下一項任務，但卻遭遇了復雜情況。看起來Elizabeth已經越來越不愿意參加行動，而Philip對此越來越感到害怕。Stan在追蹤克格勃間諜時獲得了輕而易舉的勝利，導致他在工作中倍受好評，他對Nina更加依戀。與此同時，Paige偷偷調查母親的家族背景。Oleg開始仔細檢查Nina的秘密行動。