Philip和Elizabeth認為他們的生活會平靜一段時間，但一個老朋友的回歸帶來了新的復雜因素。他們不僅要攔截一名可能對蘇聯政府有重要價值的目標對象，還要在沒有指揮中心支持的情況下從事一項重要的秘密行動。「Rezidentura」內部的派系紛爭加劇，Oleg和Arkady互不相讓。聯邦調查局也發生了劇變。Gaad探員為自己的行為自食苦果。與此同時，越來越感到失望的Martha威脅要揭發Philip的偽裝。