當Emma、Mary Margaret、David、Gold先生、Regina和虎克船長來到永無島尋找被綁架的Henry時，一群并不友好的美人魚截住了他們。難道他們的營救行動還沒正式開始就有麻煩了嗎？與此同時，Henry與另一名來自彼得潘營地的囚犯一起逃走，「失落的孩子」窮追不舍。Neal的傷勢逐漸康復，他決定和花木蘭一起穿越魔法森林去了解Emma和Henry的命運。