Zelena偷走了Regina的心臟，Regina被迫施放一種特殊的魔咒，讓自己能跨越世界與已經死去的母親Cora交談。她打算搶走Zelena之前了解Cora當初拋棄Zelena的真正原因。貝兒偶然發現了Zelena如此大費周章的真實目的。與此同時在過去的童話世界里，年輕的Cora（Rose McGowan）被一個自稱“王子”的男人哄騙。那個男人玩弄她之后立刻將她拋棄，留下她一個人孤零零的……還懷了孕。她很快有了一個與真正的王子見面的機會，她將從此獲得自己渴望的王室生活……但她必須對自己的身孕嚴格保密，否則她將失去一切。