楊秋怡來到大世界歌舞廳，宋展鵬在門外守候，唐經理聽說楊秋怡是楊秋霜的孿生妹妹，熱情歡迎她的到來，還把楊秋霜剩下的薪水交給她，苦苦懇求她留在大世界做舞女，楊秋怡借口要處理楊秋霜的后事婉言謝絕，唐經理就帶楊秋怡來化妝間整理楊秋霜留下的遺物。

楊秋怡睹物思人，傷心地熱淚盈眶，杜美美聞訊趕來，向楊秋怡講述了楊秋霜的事，楊秋怡得知姐姐生前總去教堂，杜美美把楊秋霜的家門鑰匙交給她。梁起夫婦坐車從大世界門口經過，看到楊秋怡從里面出來，梁起不禁大聲驚呼，誤以為楊秋霜起死回生，梁夫人很吃醋，強行把他叫走了。

黃癢受邀來上海飯店赴宴，丁一早就派丘隊長帶人在飯店周圍布防，任筱堂蹲守在飯店大堂，時刻關注著黃癢的一舉一動，黃癢和日方代表在二樓雅間密談，商議軍統和日本合作事宜，突然大廳里扔進來一個煙幕彈，特務們嚴陣以待，任筱堂趁機蒙面來到二樓，他挾持了黃癢，日方代表剛想偷襲任筱堂，被任筱堂當場擊斃，任筱堂挾持黃癢從窗戶里跳下，把他塞進后備箱開車揚長而去。

楊秋怡拿著鑰匙打開姐姐的房間，看到姐姐的照片，眼淚止不住地流下來，楊秋怡發現書里夾著一張青浦教堂的宣傳頁，她二話沒說就坐黃包車前往教堂，對面樓上的狙擊手仔細觀察著楊秋怡的一舉一動，他看到楊秋怡離開，立刻向丘隊長匯報，丘隊長帶人來到楊秋霜的房間排查，得知楊秋怡去青浦教堂，就派人提前趕過去。

特務們把11排03號的椅子拆下來，沒有發現任何異常，就趕忙躲起來，楊秋怡很快來到青浦教堂，特務們趕忙躲起來，楊秋怡坐在11排03號，正好從窗戶里看到對面樓上掛著影星胡蝶的大幅照片，她剛想起身，發現椅子被人拆卸過。楊秋怡檢查了一遍，就趕忙出門撘黃包車離開。

宋展鵬一直守在教堂門口，看到特務們準備半路圍堵楊秋怡，他不敢輕舉妄動，只能默默守在街角。就在這時，警備司令部的汽車停在楊秋怡面前，吳衛身穿戎裝從里面下來，他發現楊秋怡被跟蹤，趕忙開車帶她離開了，特務們立刻回去向丘隊長匯報，丘隊長來到教堂排查，沒有發現任何異常，他得知吳衛把楊秋怡接走了，就派人打探吳衛的底細。

楊秋怡一直以為自己仰慕的吳老師被殺死了，沒想到他竟然投靠了日本人做漢J，吳衛連連解釋他九死一生才逃出來，因為不想連累楊秋怡，才不敢回去找她，楊秋怡不想聽他解釋，中途下車揚長而去。