顧星成為殺害張謙和的嫌犯，被沈孟余一路追趕，在唐不語和劉承澤的掩護下逃走了。唐不語和劉承澤當作人質被帶到秦鶴鳴面前。秦鶴鳴要的是顧星手上的軍火訂貨單，那是張謙和最后交給顧星的證據。

秦鶴鳴不知道顧星這個小巡警怎么有這么大的能耐。這時顧星主動打電話，要拿提貨單來交換他的朋友。顧星走進戒備森嚴的秦府，打定主意拖延半小時。秦鶴鳴要顧星交出提貨單，顧星卻嬉皮笑臉，左顧言它。正當秦鶴鳴下令對顧星搜身，沈孟余帶著巡捕房的人來到秦府，說有人舉報這里發生了綁架案，秦鶴鳴讓沈孟余一人進來。在法租界的地盤上，即使黃半丁探長都聽秦鶴鳴的，區區一個巡長沈孟余，他根本沒放在眼里。

趙學儒為首的工人糾察隊這時也來到現場阻止接到電話舉報的綁架案。共產黨在上海組建臨時政府，他們全權接管社會治安。

顧星眼看時間拖得差不多了，正在和趙學儒交涉的秦鶴鳴突然暈倒在地，手下以為他是突發心臟病，大家亂做一團。這時在門外守候的工人糾察隊也闖了進來。梁吟秋、唐不語和劉承澤得救了。其實這一切都是顧星的安排，他在秦鶴鳴喝的茶里放了藥，沈孟余和趙學儒的到來，都是為了拖延時間。

趙學儒把張謙和臨死前寫的一封信交給梁吟秋，并告訴她，殺死她義兄的兇手不是顧星。張謙和交待趙學儒，如果梁吟秋去找秦鶴鳴報仇，就帶著這封信去阻止她。

張謙和的信里寫道，他的死和顧星、秦鶴鳴沒有關系，他故意讓梁吟秋誤會是想阻止他們的交易，如果這批軍火落入上海幫會手里，死的就不是一個人，而是千萬個共產黨員，他只能以死相諫。

梁吟秋看了遺書淚流滿面，是她害死了大哥。她拿著遺書告訴黃探長，張謙和是自殺的，與顧星沒關系，可以撤銷對他的通輯令。梁吟秋要顧星把提貨單轉交給趙學儒，這也是大哥生前的心愿。臨走時梁吟秋要唐不語留下來。