杰克消失不見(jiàn)各方都想尋找到他，天使，魔鬼，獵人都全軍出動(dòng)。與此同時(shí)，路西法在天啟世界被米迦勒囚禁，通過(guò)路西法的大腦了解到了這個(gè)世界，米迦勒決定打開(kāi)去往這個(gè)世界的大門(mén)，從而占領(lǐng)這里。

米迦勒是有計(jì)劃的，這個(gè)世界的凱文并沒(méi)有死，而且在為米迦勒效力，他做出了一個(gè)強(qiáng)大的咒語(yǔ)，利用路西法的能量打開(kāi)了世界時(shí)空裂縫，路西法趁機(jī)掙脫束縛穿過(guò)裂縫回來(lái)了現(xiàn)實(shí)世界，但一身的能量也都消失不見(jiàn)。他在大街上連一個(gè)凡人都?xì)⒉凰溃嘞碌哪芰恐荒軌蜃屗c(diǎn)亮自己的紅眼睛嚇唬嚇唬人。

杰克失蹤，卡西迪奧擔(dān)心他被天使劫持去了，他獨(dú)自找到了天使杜馬，通過(guò)杜馬他了解到，天使沒(méi)有抓到杰克，如果抓到也會(huì)善待，因?yàn)樘焓箟櫬渲筇焓箶?shù)量急劇減少，他們需要一個(gè)像上帝一樣強(qiáng)大的人來(lái)創(chuàng)造新的天使。但這次會(huì)面是一個(gè)陷阱，天使們想利用卡西迪奧與杰克的關(guān)系來(lái)找到杰克，一番打斗，卡西迪奧被俘。路西法及時(shí)出現(xiàn)，雖然沒(méi)有了能量，但以前作為惡魔頭子的威名還在，點(diǎn)亮紅眼嚇退了天使們。

沒(méi)有跟卡西迪奧尋找杰克的薩姆迪恩，又開(kāi)始了獵人的工作，他們發(fā)現(xiàn)三連環(huán)殺人案，受害對(duì)象都是女巫，他們覺(jué)得有必要調(diào)查一下。結(jié)果在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)死去的凱奇，結(jié)合女巫的慘死模樣，正好符合凱奇的殘忍風(fēng)格。以后一個(gè)女巫主動(dòng)找上門(mén)來(lái)想要我尋求庇護(hù)，原來(lái)她是被凱奇抓到又逃走的，而薩姆迪恩則利用她設(shè)下了一個(gè)圈套，因?yàn)閯P奇一定會(huì)回來(lái)找到這個(gè)女巫，果然不出所料，薩姆迪恩成功抓住了凱奇，但凱奇死不承認(rèn)自己的身份，非得說(shuō)自己是凱奇的弟弟，和哥哥沒(méi)有關(guān)系，經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查凱奇的說(shuō)法確實(shí)沒(méi)有漏洞。

路西法對(duì)卡西迪奧說(shuō)了來(lái)自于天啟世界米迦勒的威脅，但是這種說(shuō)法實(shí)在匪夷所思，而且卡西迪奧不相信路西法的狡猾。在兩人毫無(wú)防備的情況下，阿斯摩太找上門(mén)來(lái)，原來(lái)阿斯摩太早就感應(yīng)到了路西法的衰弱，特此前來(lái)羞辱。路西法原本還想靠著恐嚇嚇退阿斯摩太，結(jié)果被打了個(gè)人仰馬翻，兩人均被抓回地獄。

對(duì)于凱奇沒(méi)有明顯漏洞的說(shuō)辭，薩姆迪恩暫時(shí)相信了他，迪恩接到卡西迪奧的電話(huà)，電話(huà)中卡西迪奧言辭含糊，兩人通過(guò)定位找到了他，但是趕到酒吧以后，卡西迪奧和迪恩已經(jīng)被抓走了，只剩下一群魔鬼小嘍啰，薩姆迪恩在與魔鬼的打斗過(guò)程中，險(xiǎn)些遇險(xiǎn)，凱奇的弟弟及時(shí)出現(xiàn)幫助二人殺了魔鬼。但是迪恩敏銳的發(fā)現(xiàn)了凱奇弟弟的不對(duì)勁的地方。他的身手太敏捷了，對(duì)于魔鬼簡(jiǎn)直就是手到擒來(lái)，迪恩由此判斷這個(gè)人就是凱奇，在逼問(wèn)之下，凱奇終于承認(rèn)了，自己沒(méi)死是因?yàn)樵?jīng)和羅威納做了一個(gè)交易，羅威納給他一個(gè)復(fù)活咒，但是這個(gè)復(fù)活咒在使用一次以后必須充電才能使用，所以他才不斷作案尋找羅威納。迪恩要再殺他一遍，凱奇制造機(jī)會(huì)逃走。