薩姆向鮑比他們介紹這個(gè)世界的事，介紹完的時(shí)候，接到迪恩的電話稱出事了。薩姆很快來(lái)到河邊的一棟房子旁邊與迪恩他們匯合，卡西迪奧稱他聽(tīng)到里面的狼人在討論凱莉不能當(dāng)一個(gè)好媽媽?zhuān)缓蟠蠹覝?zhǔn)備好開(kāi)始行動(dòng)，趁那些狼人不備，消滅了他們。

下著小雨，鮑比和凱莉各自撐著雨傘走在一片小樹(shù)林里。凱莉問(wèn)鮑比接下來(lái)的打算，鮑比知道沒(méi)有了大天使，他們回不去之前的世界，萬(wàn)幸的是他喜歡這個(gè)世界。二人走著走著看到血跡，循著血跡發(fā)現(xiàn)了瑪姬的尸體。

迪恩和薩姆想象著在夏威夷的生活，迪恩打算世界安全后就會(huì)退休。杰克又做噩夢(mèng)，迪恩聽(tīng)見(jiàn)了杰克痛苦的聲音，趕緊叫醒了杰克，安慰道他也經(jīng)常做噩夢(mèng)，夢(mèng)見(jiàn)那些他沒(méi)能救下的人。杰克也一樣，他承諾會(huì)保護(hù)大家，結(jié)果還是很多人遇難，自責(zé)是不夠強(qiáng)大。迪恩安慰杰克不是不夠強(qiáng)大，他不知道杰克經(jīng)歷了什么，但知道肯定很糟糕，而他們就算再?gòu)?qiáng)大也會(huì)出事，因?yàn)槿藷o(wú)完人。

薩姆一行聞?dòng)嵹s到樹(shù)林，杰克看見(jiàn)瑪姬的尸體時(shí)又在自責(zé)。薩姆等人分析瑪姬為何會(huì)遇難，然后獲悉瑪姬喜歡上一個(gè)在公路商店上班叫內(nèi)特的男人。迪恩打算叫上杰克一起去找這個(gè)內(nèi)特問(wèn)問(wèn)看，然而杰克早已不見(jiàn)，他來(lái)到了公路商店，逼問(wèn)內(nèi)特為何要?dú)⒘爽敿А５隙骱退_姆聞?dòng)嵹s來(lái)，勸說(shuō)杰克并不是內(nèi)特殺了瑪姬。

杰克因?yàn)樽载?zé)而只想殺了內(nèi)特根本聽(tīng)不見(jiàn)迪恩的話，為了吸引杰克的注意，迪恩只能開(kāi)槍打了杰克，然后表示內(nèi)特不是殺害瑪姬的兇手。杰克特別難受，他跑出了商店，自責(zé)總是無(wú)緣無(wú)故就傷害了無(wú)辜的人，然后在路上遇見(jiàn)了路西法。公路商店突然搖晃，燈也開(kāi)始一閃一閃要熄滅，米迦勒出現(xiàn)。迪恩等人趕緊逃出商店，然后點(diǎn)燃火做掩護(hù)逃跑。

杰克看見(jiàn)路西法難以置信，因?yàn)樗_姆說(shuō)他被米迦勒殺了，同時(shí)也不明白裂縫關(guān)閉，他是怎么過(guò)來(lái)的。路西法讓杰克不要管這些，他是為杰克而來(lái)，要帶杰克離開(kāi)這里去任何一個(gè)地方。杰克舍不得離開(kāi)薩姆他們，路西法勸杰克得為他自己而活，逃離他們的過(guò)去和罪惡，開(kāi)始新的生活。杰克應(yīng)了下來(lái)，同時(shí)要求路西法先答應(yīng)他一件事。

杰克讓路西法復(fù)活瑪姬，薩姆等人聞?dòng)嵹s回時(shí)杰克和路西法已經(jīng)走了。薩姆詢問(wèn)瑪姬是否還記得是誰(shuí)殺她的，瑪姬一開(kāi)始有些猶豫地說(shuō)薩姆面臨著更大的問(wèn)題，隨后道她沒(méi)看到殺她那人的臉，只看到眼睛。

地堡突然開(kāi)始搖晃，燈也在一閃一閃，迪恩和薩姆意識(shí)到危險(xiǎn)降至，趕緊安排瑪麗帶上瑪姬和鮑比離開(kāi)。米迦勒來(lái)到地堡，迪恩、薩姆和卡西迪奧朝他開(kāi)槍?zhuān)勺訌椄揪痛虿坏剿纳砩稀Ｋ_姆和卡西迪奧不同程度上受了傷，米迦勒掐住迪恩的脖子稱他和路西法做了交易才來(lái)到這個(gè)世界，現(xiàn)在他要讓這個(gè)世界也成為他的世界。

薩姆在祈禱，希望杰克能聽(tīng)見(jiàn)回來(lái)幫助他們。與此同時(shí)，路西法帶杰克看星星，杰克聽(tīng)到了薩姆的祈禱，他趕回地堡用他的超能力打傷了米迦勒。迪恩將路西法和米迦勒的交易告知，同時(shí)表示也是路西法殺的瑪姬。杰克逼問(wèn)路西法這一切是不是真的，路西法承認(rèn)，杰克很難接受這樣的父親，直指路西法是怪物。路西法憤怒吃了杰克的力量，薩姆上前阻攔，卻和他們一起消失了。

米迦勒悠悠地說(shuō)道魔鬼贏了，路西法吞噬了拿非利人的能量后能量爆表，只要他想就可以毀了這個(gè)宇宙。雖說(shuō)他很想撕碎路西法，但是他現(xiàn)在滿身傷痕的肉身無(wú)能為力。迪恩問(wèn)米迦勒如果有他的劍會(huì)如何，之前大天使說(shuō)迪恩是米迦勒的劍，而米迦勒和路西法是迪恩和薩姆生來(lái)的宿命。卡西迪奧不同意，可路西法抓走了杰克和薩姆，迪恩沒(méi)有選擇。

路西法讓杰克殺了薩姆，總之杰克和薩姆二人中有一個(gè)必須死在這里，否則他會(huì)把他們兩個(gè)都?xì)⒘耍缓笤俳K結(jié)這個(gè)宇宙。薩姆撿起路西法扔在地上的刀，遞給杰克讓杰克殺了他。杰克接過(guò)刀，卻刺向自己。此時(shí)迪恩出現(xiàn)，路西法知道是米迦勒進(jìn)入了迪恩的身體。一番激烈交戰(zhàn)后，迪恩殺了路西法，然而他體內(nèi)的米迦勒卻反悔了。