朱允炆立平花花為全軍統帥，并勸服眾臣。

徐妙云代朱允炆前往燕營，送信的同時打探軍情。朱棣想挽回徐妙云，無果。平花花與朱允炆等人根據徐妙云帶回的軍情商議戰術。平花花識破對方詭計，與皇上在帳中飲酒作樂作為誘餌，埋伏燕軍。最終在渡江戰役中大獲全勝。

朱棣三千大軍損失慘重，只剩下十幾人，狼狽潛逃，卻被早已等候在江北的朱允炆捕獲。朱棣暗中告訴朱高煦及余兵找機會逃走，自己則假意要自殺投降，實則找機會將徐妙云劫持，威脅朱允炆，得以逃脫。徐妙云試圖勸服朱棣議和，朱棣始終認為朱允炆庸碌無能，以失敗告終。朱棣識破平花花的計謀是得益于徐妙云對自己的了解，于是將徐妙云囚與自己帳中。 

李景隆和徐輝祖二人在軍營中慶祝大勝，被燕軍鉆了空子反攻，打了南軍個措手不及，燕軍勝，但卻沒有如愿抓到朱允炆。朱棣慶功喝醉，找徐妙云傾訴表達愛意，二人感嘆天意弄人。

朱棣在兩軍交戰中屢戰屢勝，已準備就緒攻城。