朱高煦認為無人能帶隊下西洋，此時鄭和自告奮勇，眾人嘩然。懷慶公主府內平花花正在和錦衣衛謀劃復辟朱允炆，表示盛庸正是為了讓自己得到朱棣信任而死。朱允炆得知朱棣下西洋的想法后表示佩服，認為朱棣確實比自己適合當皇帝。

平花花帶錦衣衛以辦案之由臨摹了漢王的筆跡，暹羅國使者沒有拜訪太子東宮而是向漢王示好，太子從解縉處得知消息后決定要采取措施對付漢王，同時解縉提醒太子要遠離紅杏，以免徐妙云出事時受到牽連。

平花花和懷慶公主說了他挑撥暹羅使者從而離間太子和漢王的事，在兩人分析謀反一事時，朱棣帶著補品來到府上，邀請平花花一同郊游，實則是安排其與朱允炆相見，誰知朱允炆已改法號為應文，潛心修佛，斬斷塵緣，不問世事，朱棣暗示平花花忠心朝廷。

由于北平軍異動，朱棣召平花花覲見，分析后朱棣懷疑是漢王搗鬼并派人令天策衛出城，由于皇上親臨漢王府，天策衛抵抗無果。

朱棣夸贊平花花機智，平花花也對朱棣的治國之道和體恤民心漸生佩服之情，對復辟一事產生了猶豫。

朱高煦向梁妃訴冤，表明北平異動與自己無關，兩人覺得此事有蹊蹺。徐輝祖、李景隆和平花花三人商討復辟之事，平花花吐露對朱棣的敬意，而后懷慶公主勸其放棄復辟。

朱高煦收到線報，青州軍和蜀軍在城外扎營，同時道衍在屋中發現密信，揭露平花花策反之事并上報朱棣。