老瞎子幾十年如一日乘坐寧陽到哈城的火車去尋找女兒，結果都杳無音信，他把眼睛哭瞎都不肯放棄，馬魁很同情他的遭遇，想幫他找人，可這么多年過去了，他女兒的摸樣早就變了，老瞎子知道希望很渺茫，他不想給馬魁添麻煩。

侯三金無意中發現盜竊團伙在這趟火車上，他立刻向馬魁報告，馬魁沖進車廂，看到其中一個人拿著撲克變魔術，吸引了很多乘客圍觀，其他四個人趁亂偷乘客的錢包，馬魁和汪新來到車廂抓人，他們把錢包轉移，然后分頭逃走。

汪新對那個變魔術的盜竊犯窮追不舍，他躲閃不及摔倒在地，把鼻子嗑出血，從他的包里掉出一個錢包，他死不認賬，還惡人先告狀，誣陷汪新行兇打人，一個大學教授在餐車吃飯，他對汪新的做法提出質疑，盡管汪新百般解釋，架不住那個人胡攪蠻纏，多虧馬魁把其他四個人抓來，此事才得以平息。

圖片版權

大學教授在報紙上刊登了此事，汪新被冤枉，還要面臨停職處分，他氣得無語，汪永革來找乘警隊胡隊長求情，胡隊長也無能為力，讓他找局領導疏通關系。汪永革只好來找馬魁求助，拜托馬魁為汪新作證，馬魁就搬出十年前的事，如果汪永革肯為他作證，他就不會含冤做十年大牢，汪永革碰了一鼻子灰，只好悻悻離開。汪新早就猜到馬魁不肯幫忙，他對馬魁很失望。

王素芳求馬魁為汪新作證，馬燕也懇請馬魁為汪新說好話，馬魁就是不松口，馬燕氣得大發雷霆，賭氣不參加高考，馬魁氣得說不出話來。姚母擔心汪新被開除，勸姚玉玲和汪新分手，以免被連累一輩子都抬不起頭來，姚玉玲不舍得，母親給她講明利害關系，姚玉玲陷入兩難。

姚玉玲無意中剛聽到街坊鄰居議論汪新被停職，她不放心，就來找汪新打聽情況，汪新在家等處理結果，姚玉玲想起母親的話，她徹底心灰意冷。姚玉玲把汪新約出來，當面和他提出分手，汪新也不再糾纏。

圖片版權

牛大力聽說姚玉玲和汪新分手，到商店買了酒和菜回家慶祝，馬燕聽說此事，她來家里安慰汪新，汪新把一張大灰狼的畫像給她，讓她轉交馬魁，馬魁看出汪新借畫罵他。接下來幾天，馬魁四處搜集線索，終于找到目擊證人，他們愿意為汪新作證，證實汪新沒有動手打人，胡隊長派汪新到離家很遠的紅陽火車站鍛煉一下。

汪新以為汪永革幫忙托關系才為他洗脫嫌疑，他收拾行李準備前往紅陽火車站報到。汪永革知道馬魁幫了汪新，特意帶了花生來家里向他表示感謝，馬魁拒不接受。汪新乘火車前往紅陽，在站臺碰上馬魁和新徒弟小胡，汪新好奇馬魁為何不待見他。