汪新好奇打聽馬魁對小胡的態度，小胡如實回答，馬魁從來沒有訓過他，更沒有動手打過他，還總在他面前夸汪新，讓他向汪新學習。汪新一直以為馬魁看不上他，沒想到在背后還總夸他，這讓他深感意外。

老瞎子走過馬魁身邊，靠靈敏的鼻子聞出馬魁身上的味道，猜到他喬裝改扮是為了執行任務，馬魁很吃驚，他和汪新特意換了一身舊衣服，還是被老瞎子和他的老伙計彭明杰認出來了。馬魁和汪新從指定地點下火車，很快找到一家招待所，這里條件艱苦，汪新叫苦不迭，馬魁讓他先煮點面條充饑。

汪新用電爐子煮面條，面條還沒煮熟就因為超負荷造成短路，賓館負責人不許他們再用電爐子，馬魁連連稱是。馬魁從家里帶了豬大油，他特意加了蔥花和醬油，汪新吃著硬邦邦的面條子，忍不住大發牢騷，馬魁吃得大快朵頤。

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招待所的被子常年不洗，不但發霉的味道難聞，還滋生了跳蚤，汪新被咬得渾身發癢，再加上馬魁震耳的呼嚕聲，汪新一夜未眠。第二天一早，馬魁把汪新叫起來去附近村子里調查走訪，很快打聽出販毒分子的相貌特征，他們就到長途汽車站售票處蹲守，很多鎖定了可疑人，他們跟著毒販上了長途車。

一路上，毒販很警覺，還把窗戶打開透氣，汪新也把窗戶打開，以防毒販隨時跳車逃走。果然不出汪新所料，毒販從中途跳車，汪新和馬魁對他窮追不舍，毒販拔出槍相威脅，他們想抓活的，不敢貿然行動，毒販趁他們不備翻墻跑進一戶人家，汪新和馬魁隨后趕到，看到大門緊鎖。

這家主人隨后趕回家，得知家里進了歹徒，他沖進去想救自己嗷嗷待哺的孩子，馬魁把他拉到一邊。毒販以孩子相威脅，逼馬魁他們趕快離開，村主任和派出所干警聞訊趕到，把小院團團包圍，馬魁讓汪新按照這家主人的描述畫出房屋和家具擺設平面圖，他想進去和毒販交涉，汪新不等他說完就進了院子。

馬魁擔心汪新有危險，他打開大門進去，還把外面衣服全部脫掉，馬魁苦口婆心勸說毒販繳械投降，爭取寬大處理。汪新悄悄從旁邊房間的窗戶里進去，毒販從鏡子里看到汪新，他開槍射向汪新，汪新趕忙躲到門后，趁其不備把他一槍擊斃。

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馬魁沖進房間，看到汪新坐在床上嚇得瑟瑟發抖。汪新驚魂未定，他強打精神給馬燕打電話，因為緊張語無倫次，馬燕拜托他好好照顧馬魁。馬魁以為汪新給汪永革報平安，汪新也沒有解釋，兩個人經歷了這場生死考驗，他們惺惺相惜。

馬魁和汪新踏上回寧陽的火車，小溫州因為偷吃別人的饅頭被打，汪新買了一只燒雞給小溫州，小溫州做生意失敗，用僅有的錢買了回家的車票，他沒錢買吃的，馬魁鼓勵他不要氣餒，汪新給小溫州買了路上吃的饅頭和菜，還把身上所有的錢都給了他，小溫州感動地泣不成聲，把最后一幅墨鏡送給汪新，汪新擔心犯錯誤，馬魁批準他可以收下。

小胡帶小溫州做筆錄，然后再向乘客賠禮道歉，汪新身無分文，他向馬魁借錢買飯吃，馬魁斷然拒絕，還故意翻出身上的錢氣汪新，讓汪新喝水充饑，汪新氣得無語。馬魁帶著汪新去向姜隊長匯報案情進展，汪新迫不及待回家，把墨鏡送給馬燕，馬燕愛不釋手，馬魁就要下班回家，汪新擔心被訓，忙不迭跑走了。