袁盛魁看葉飛情緒低落，耐心勸說，葉飛的心情才稍微平靜一點。舞臺上一如既往地精彩，袁盛魁父女的表演贏得了觀眾的陣陣喝彩。觀眾最最期待的葉飛終于上場，姜少峰也站起身為葉飛喝彩。葉飛看到姜少峰，心思突然亂了起來，演出時心不在焉，幸虧虎子在旁邊暗示，葉飛的演出才算沒有出現的的問題。

葉飛的心情沮喪到極點，獨自到酒吧借酒澆愁，一直到將近天亮時才喝得醉醺醺地回到家中。稍事休息，葉飛在早餐時分宣布暫停演出，小果子決定代替父親登臺，畢竟他跟著袁盛魁和虎子已經練習了八年的功夫。錦榮班推出新人，真是長江后浪推前浪，葉果初次登臺還是希望看到義父來給自己助威的身影，卻怎么也看不到葉飛的影子。可別說，葉果舉手投足還真有魔術大師的風范，不過，一直在觀眾席上的葉飛還是看出這個年方十八的小伙子還是有點緊張。隨著演出的進行，葉果漸入佳境，演出空前成功，真是青出于藍而勝于藍。

葉果一鳴驚人，虎子提醒他謙受益滿招損，葉果自然知道這個道理。面對葉果的成功，大家都來祝賀，葉果埋怨義父沒來給自己捧場，他哪里知道葉飛當時一直在臺下默默關注著他呢。

此時的葉飛正在酒吧借酒澆愁，李蓉則一直遠遠地在旁邊看著他。看著葉飛痛苦地樣子，李蓉也是心疼不已，把躺在石凳上的葉飛抱在懷中，她知道失去孩子給葉飛帶來的痛苦到底有多深，她更知道葉飛此時對前途的迷惘而失去了方向。李蓉看這葉飛無助而又痛苦，一直陪著他到天亮。

次日一早，大家勸說剛剛回到家中的葉飛和李蓉二人再去多睡會，葉果興奮地向義父介紹自己演出完美無缺。葉飛指出葉果演出時出現的破綻，讓他到劇場好好練習，要做到心如止水，葉果這才知道義父原來一直在關注自己。再說葉飛知道李蓉一直陪著自己待在黃浦江邊，深為感動，答應不再出去喝酒。

國民黨在戰場上節節敗退，到處破壞共產黨地下組織。化身酒店經理的陳芳接到特別通知，緊急會見地下黨組織負責人，張楠一直暗中跟蹤觀察。陳芳向他交代第二天將要有一位重要人物進入上海，那人急忙詢問到底前來上海的是什么身份。陳芳敏銳地感覺到此人手腕上的勒痕，擔心他已經叛變，急忙把話吐了下去。那人看到張楠意欲動手抓人，急忙暗示他們中止行動。張楠得知他放長線釣大魚的計劃后，欣然同意他的計劃。幾個特務暗中跟蹤，一直到她居住的地方。