燕如遭遇騷擾，柳生及時出現，在解困燕如的同時也得罪了長谷川。 佐藤為避免與中國人的正面沖突，欲聘請皇甫一驃到泓口道場做教頭，遭到皇甫一驃的斷然拒絕，佐藤大怒。 東覺在放學路上遭到兩對日本父子的欺侮，憤然還擊，被趕到的陳真喝止。東覺滿腹委屈，陳真用小不忍則亂大謀勸說好了東覺。 佐藤因東覺傷人的事情借機派人到方家鬧事，方家眾人奮力保護東覺，陳真在危急時刻又化身蒙面人站出來，在與柳生交手的過程中暴露了身份。方家人對陳真另眼相看，感激不盡，志欣更是對他多了一分深情。佐藤不滿柳生在與陳真比武時的表現，答應會給柳生一次與中國人真正比武的機會。 許燕如背著父親與柳生私會，請求柳生不要幫助東洋人對付許家和方家，柳生爽快答應。 方母欲讓陳真做方家武館的總教頭，獲得方氏兄妹的一致贊同。但方母和方志威卻又懷疑陳真是因避禍躲到方家的，志欣表示不悅。 志欣不滿自己的婚事，跑去向陳真傾訴，不想陳真卻對此大表贊同，志欣憤然離開，陳真不解，東覺道破志欣的心思，陳真嚴肅地告訴東覺他不可能和志欣在一起。