王德彪知道一旦馮白駒等人進了山，便如魚得水。經考慮后，王德彪決定上報師座，派人將方圓幾十里的山都圍起來，將他們困死在山上。

而山上的馮白駒正準備讓劉秋菊、林茂松到文南區恢復黨組織建立文南區委，領導當地群眾展開革命工。林茂松本不想離開，但最后還是被馮白駒說服。就在這時，王惠周慌忙跑來，告訴他們又有大批敵軍來襲的消息。隨后，為了大部隊，王惠周不顧馮白駒勸阻，獨自前去引開國軍注意力，最后光榮犧牲。

不久，劉秋菊、林茂松從潛伏在國軍的同志吳克之處得知，王德彪要同吳克之長官在東海酒樓喝酒的消息。為便于林茂松動手，吳克之借口支走了自己長官，留王德彪和自己在酒樓喝酒。在和劉秋菊、吳克之兩人的配合下，林茂松偽裝成送酒的店小二，一槍擊中王德彪，并成功逃脫。可惜林茂松最后只打中了王德彪的肩膀，未能除掉這個背叛者。

阿梅在被國軍追擊的時候不慎落海，幸好被一名阿聰的男子從海邊救起。等傷勢好得差不多后，阿梅提出要去找她的戰友們，但阿聰和他的爺爺阿公都不贊同。

隨后，阿梅和賣魚的阿聰一同進城，幸運地遇到了蓮花，兩人約好明日在海口相見。阿聰和阿公知道阿梅即將離開，很是不舍，但卻又只能目送她前行。同他們兩人揮別后，阿梅再次踏上革命的征途。

1934年10月，中央紅軍被迫實行戰略大轉移。在路上，紅軍克服了數不盡的艱難險阻，以大無畏的精神橫跨兩萬五千里，最后長征以紅軍的勝利而告終。馮白駒通過南洋報紙得知了黨中央的消息，很是欣喜。

1936年12月12日， 為勸誡蔣介石停止抗戰，一致抗日，愛國將領張學良和楊虎城在西安發動兵諫，史稱西安事變。12月25日，蔣介石接受了“停止內戰，聯共抗日”的主張，十年內戰的格局基本結束。幾年來，瓊崖紅軍一直尋找同中央軍的聯系，1937年上半年，終于有了消息。馮白駒決定前往香港向上級匯報工作，借此機會重新建立和黨中央的聯系。

1937年，日本發動全面侵華戰爭，中華民族面臨巨大危機。8月22日，中共中央召開洛川會議，公布制定了全民族抗戰路線。 8月25日，中央宣布紅軍改編為國民革命軍第八路軍。

從香港回來的馮白駒確認了國共合作的消息，決定和刑斌等人進行談判，而國軍方也表示了同意。馮白駒聽到回復后，很是高興，決定派剛從澄邁來的黎民同志前去同國軍談判。