國軍保安七團的上校副團長林薈材帶著兵，想強行闖入獨立總隊的地盤，遇到了程光部隊的強硬阻攔。林薈材見此，便讓程光去通報馮白駒。

馮白駒得知后，準備了酒宴款待林薈材。林薈材帶來了吳道南的調防命令，吳道南借用建立西線聯防的借口，要求獨立總隊撤出美合根據地，馮白駒自然不接受。林薈材見馮白駒是個硬骨頭，放下狠話后便離開了美合。

國軍保安七團團長李春農早便料到了林薈材會受挫歸來，他要求林薈材繼續跟共軍談判，直到談得徹底撕破臉為止。馮白駒知道談判很難有結果，但為了國共能合作抗日，還是同意了國軍的談判要求，并派政治處主任莫遜代他前往。

國黨在談判中完全沒有呈現出誠意，莫遜見此，直接挑明了他們的險惡用心，國民黨欲借西線聯防的借口，調離獨立總隊，并將其伺機殲滅。兩方最后不歡而散。

見共黨不肯讓出美合，吳道南派李春農統一指揮大部隊，按照原定計劃向美合根據地的外圍推進。馮白駒得知國軍對美合根據地進行武裝騷擾的消息，決定給中央發電報請求指示。1月17日，中央給馮白駒發來電報，電報上稱，瓊崖逆流高漲和目前全國范圍內的反共新高潮有關系，要求共軍要隨時警惕反共頑固派，動員一切抗日力量給予反擊。

不久，瓊崖國軍準備向獨立總隊發動全面進攻。馮白駒為此召開會議，商討對敵之策。經過會議后，馮白駒決定守住美合根據地，并對部隊進行了嚴密部署。

美合根據地目前已經被國軍包圍，府城的刑二爺得知刑小玉跟著獨立總隊回到美合的消息后，很是擔心刑小玉的安危。同時，日本人頻頻派人請刑二爺和他們合作開發新礦，刑二爺毫不猶豫地拒絕，道明自己寧死不做亡國奴。

獨立總隊的戰士們為了備戰，連日建筑防御工程，而劉秋菊這幾日，也是操勞不已，馮白駒忙勸她注意身體。林茂松臨行前，囑咐劉秋菊照顧好自己和孩子，劉秋菊忙保證她會顧好自己，讓林茂松安心同國軍作戰。

與此同時，日軍通過安插在國民黨的內J，得知了國共兩軍即將要在美合打起來的消息。見國軍目前已然成為他們盟軍后，日軍決定坐山觀虎斗。

1940年12月，瓊崖國民黨頑固派悍然發動美合事變，由李春農和林薈材率領的部隊兵分五路，向美合外圍進行突圍。為防萬一，馮白駒命大部隊向西山轉移。在轉移途中，劉秋菊突然腹中劇痛。為不耽誤部隊，劉秋菊想留在美合，結果遭到了馮白駒的斥責。