顯然，第一次試煉的結果并不能得到大家的服從，更有甚者，還拿出了武器，但神火老祖飛身而出，只一招，便將眾人的武器煉化，嚇得眾人落荒而逃。隨后神火老祖便宣布，第二次試煉由自己主持，并且會有一半的人被淘汰，此時，被淘汰者已有二十人，剩余的參賽者只剩下一百三十人，第二次試煉的地點是在太虛幻境，一輪下來，幾位盟主還是要分別對自己座下的弟子們進行一番叮囑。很快，眾人來到了太虛幻境，原來這太虛幻境是給五岳仙盟弟子進行高級修煉的地方，這幻境中即可幻化為山水大川，又可幻化為修羅道場，隨操控著心意生出各種妖物，變化萬千。雖然是幻境，但叫人分不清虛實，如身臨其境，說這話的人，便是售賣寶物兵器的千年老店逍遙門的千秋公子。

不過多時，神火老祖便來到了眾人面前，并宣布了第二次試煉的規則，第二次試煉所有人將獲發一枚令牌，進入太虛幻境之中，三個時辰之后，鐘聲十二響完結之前，哪一個人能拿著兩枚令牌，步出幻境之門，便通過試煉。可就在此時，一位名叫鐵郎的，大荒山明月洞正陽真人門下弟子提出了一個讓所有人嘲笑的問題，便是自己只有一枚令牌何以會獲得兩枚令牌，只因師訓，做人光明磊落，絕不會搶他人之物，才引得眾人嘲笑。

隨后眾人便步入太虛幻境，開始了第二次的試煉，開始之前，仙盟的弟子便組為一隊，張陵卻與那鐵郎結為了一隊。進去之后，張陵與鐵郎才發現兩人來到了一座毫無人煙的城池，大殿內，五位盟主正在觀看著眾人的一言一行，并被東皇太一發現了張陵身背的煙云傘，幾人便猜想，這是棄徒張大順的兒子，并要求讓張陵退出試煉，但最終練辟邪搬出了仙盟祖師開山遺命，凡參賽者不論修為，不論身份都可參加，才得張陵繼續比賽，就在張陵鐵郎二人，發現菲菲跑了過來，身后還跟著一頭巨型怪物，此怪物牛頭牛角，擁有六臂，身背翅膀，六手拿滿巨斧巨刃等兵器，異常兇惡，這便是兇獸窮奇，雖被暫時趕來的其他仙盟弟子制服，但發現，這怪物根本打不死。

原來神火老祖不僅要讓他們通過試煉，還要訓練他們有一顆堅定的殉道之心，此時張陵提出了疑問，自己身在太虛幻境之中，為何還要逃跑，原來這太虛幻境，受傷出去之后可自動復原，但死后便不能再復活了。于是眾人便一同逃亡到一個大宅，這大宅內有千秋公子的法寶護靈金鐘暫時護住大宅，眾人才得以喘息，窮奇只追殺身懷令牌之人，而里面眾多傷者，卻是被不死婆婆座下的寒氏三兄弟，所集結的除仙盟外的其他參賽者所傷。正說著，外面又打了起來，張陵鐵郎趕來阻止，卻被人打倒在地。

幽靈異鄉，神魔依舊煉化著無極寶塔，一名渾身黑霧纏繞的影將軍，來到四位長老面前，并向所有長老匯報了五岳仙盟一戰之事，并自愿潛入五岳仙盟，使用黑暗共震傳回幽靈異鄉，說罷便附身小鳥之中離去。隨后四長老便商榷先鋒部隊統帥之事，笑長老提議由老魔頭擔任，哪知那老魔頭是一只有著兩千多修行的九尾妖狐，行為難控，一世狼帝都不敢輕易碰她，但火長老卻認為自己有辦法一試。

此時的狼太后正在傳授紫琉璃千機算，這紫琉璃雖是修行尚淺的小狐妖，但卻天生有一雙能洞悉機緣的紫淚魔瞳，是化解未來三界大劫的希望，隨后太后便帶領紫琉璃一同觀看影將軍用黑暗共震傳回的畫面，這影將軍本是一世狼帝手下的五人精銳小隊之一，只因當年執行特殊任務留在了人間，但影將軍一旦使用黑暗共震，便只會有十二天的性命了。雖如此，影將軍刺探五月仙盟這一消息還是被靈聽得知，盟主只得命執法隊用強光，加強防守。但為時已晚，影將軍此時已將二次試煉景象傳回了幽靈異鄉。

太虛幻境中，自覺分為兩派的參賽者還在爭斗之中，就在這時鐵郎拔刀揮出強大的劍氣逼的眾人停手，眾人先是一驚，隨后便問到，這可是斬天拔刀術，便再一次嘲笑，這斬天拔刀術雖威力巨大但用過一次過一個時辰方可用第二次，而且期間不得動用真氣，鐵郎顧不得旁人的嘲笑，依舊出言相勸，可寒氏老大寒商根本聽不進去，還將火雷向鐵郎打去，卻被菲菲飛身擁住而救。就在眾人因如何不通過爭斗而獲取第二枚令牌而爭執時，張陵卻提出以一局賭局來決定，便是宅子外面仍有先前被窮奇攻擊而掉下的五枚令牌，雙方各派出三人，誰若撿回的數量多，誰便獲勝，獲勝一方將得到所有的令牌，只因雙方正好各65人，所以只要獲勝，這一方都可通過試煉。寒氏三兄弟一方決定賭一局，可昆侖一方人則對張陵提出疑問，而張陵卻只說自己一方有秘密武器，不能透露。