東皇太一對昆侖大失所望，要求昆侖必須成為問道者捍衛人間，方能洗清自己的罪孽，并將五岳仙盟的最高仙法傳給昆侖，但若昆侖失敗，則必須自我了斷血債血償。云奇認為小玉越來越不可信，但昆侖心情苦悶，不置可否。云奇求菲菲去安慰昆侖，卻被菲菲撞見昆侖與小玉抱在一起，這一幕偏偏又被外出散步的鐵郎張陵看見。

寒羽欺騙美空云，寒商之所以接近她是為了掩蓋寒羽殺人的秘密。眾人各懷心事，無法入睡。中秋佳節，寒商與千秋恰巧遇到，兩人都要跟心愛的姑娘表白心意，神火老祖逼王偉回去練功，王偉不服，師徒二人決定比燈謎一試高下。