梅特工的戰機受到九頭蛇的追擊，在梅的指揮下，他們順利逃脫。

梅告知庫爾森沃德帶走了斯凱，菲茲因為麥克十分傷心，西蒙斯在一旁安慰他。芭芘收拾麥克的車庫， 亨特過來搭話，安慰芭芘。 

沃德將斯凱帶到她父親面前，斯凱父親十分激動。斯凱說出自己對于父親的印象，斯凱父親回憶起當日斯凱被帶走時的情形。斯凱父親承諾自己回好好照顧斯凱，但是斯凱必須留在此地。 

斯凱責怪他父親為九頭蛇和霍特懷爾效命，斯凱父親提到斯凱與生俱來一種特異功能，是從斯凱母親繼承來的。斯凱父親講到當初懷特霍爾肢解了斯凱的母親，斯凱傷心不已。

懷特霍爾召喚斯凱父親，斯凱父親決定要去殺了懷特霍爾。庫爾森得知九頭蛇正在準備鉆開神廟，庫爾森另作安排。

懷特霍爾抓到斯凱，命令斯凱去拿方尖碑。斯凱父親被打暈，斯凱被綁架。懷特霍爾前來質問斯凱，此時神盾局趕到救援。

斯凱父親突然襲擊懷特霍爾，此時庫爾森開槍殺了霍特懷爾。斯凱父親十分生氣庫爾森搶在自己之前殺了懷特霍爾，和庫爾森大打出手。此時斯凱出現，命令斯凱父親立馬離開。

斯凱決定去找方尖碑，凡是方尖碑已經被雷納帶走。雷納看見已經被轉化的麥克，要求麥克帶她去神廟。庫爾森和斯凱下去追雷納，斯凱先找到雷納，此時方尖碑被召喚，雷納和斯凱被轉化重生。

突然間，神秘人解答電話，得知斯凱和雷納新生。