蕾娜做夢夢到了林肯和戈登，斯凱和卡爾回來找嘉穎，卡爾責備嘉穎就這么流放自己。戈登想要回去找林肯，但是他已經被九頭蛇找到。

庫爾森和羅伯特見面，庫爾森和他談條件。斯凱想要就會林肯，但是嘉穎害怕回為此付出代價，蕾娜決定要自己親自去救林肯。

林肯想要逃走，巴克希和九頭蛇頭領商量該怎么處理林肯和死亡戰士。庫爾森想要先潛入九頭蛇，原來就是菲茲和亨特。庫爾森將沃德帶回了神盾局，庫爾森發現死亡戰士已經被九頭蛇處理了。

庫爾森任然相信巴克希，覺得只有這樣才能夠打入九頭蛇。庫爾森打算炸毀九頭蛇在北極圈的基地，羅伯特贊成。

菲茲和西蒙斯聊天，西蒙斯不贊成帶沃德行動，她想要炸死沃德。梅責怪庫爾森對自己撒謊，庫爾森向梅解釋。斯凱想要戈登去救林肯，但是戈登覺得并不可行，蕾娜說服二人。

西蒙斯要跟隨神盾局出戰，此時斯凱出現。大家都十分關心斯凱的情況，庫爾森召集大家開會。沃德看見大家都如此仇視自己，試圖想要為自己開脫。

嘉穎和卡爾聊天，嘉穎向卡爾道歉。亨特和麥克聊天，兩人解開心結。九頭蛇試圖攔截神盾局的戰艦，神盾局進入了基地，巴克希為他們提供了情報。

西蒙斯為死亡戰士療傷，他告訴斯凱之前林肯被人帶走了，斯凱立馬去救他。斯凱想要救活林肯，但是卻沒用。西蒙斯想要殺了沃德，但是卻誤傷了巴克希。

斯凱將林肯帶走，羅伯特對庫爾森的進展十分滿意。