暑假結束合唱團的孩子們回到了學校，可是在地區賽中的失利讓合唱團面臨了新的問題。Shannon是新任的橄欖球隊教練，她一來便要求校長削減拉拉隊和合唱團的預算。合唱團準備招募新成員可依舊沒有人報名，于是Will讓大家用歌曲吸引報名者。Rachel和Finn分別找到了兩個有音樂天賦的學生，可兩人卻因為某些原因搞砸了這件事。