在Sue的設計下校長感染了一種罕見的疾病，之后Sue取代了校長的位置。Will也被Sue算計了，他只能回家養病。Rachel的專斷獨行讓合唱團混亂不堪，Kurt為了挽救合唱團他找到了Holliday來指導他們。Holliday用她特有的人格魅力征服了孩子們而同時Sue卻遇到了一連串的打擊。Rachel到Will處希望他能盡快回到合唱團，Will感到十分無奈。