剛剛從FBI學院以優秀生身份畢業的Mike Warren接到了一份意想不到的任務 —— 他一直認為自己將前往華盛頓DC擔任FBI管理層的一份文職工作 —— 上級卻將他派往南加州，安排他與其他幾個來自不同部門的探員們偽裝成一家人，住進一座叫做Graceland的房子，合作執行臥底任務；而傳奇FBI探員Paul Briggs將是他的導師。