關(guān)雪幫杜心五接收國(guó)內(nèi)寄來(lái)的包裹，匆匆地來(lái)給心五送來(lái)。杜心五接受代子的邀請(qǐng)，跟她一起喝酒，代子開(kāi)門(mén)見(jiàn)山對(duì)杜心五說(shuō)，能不能為了她留下來(lái)，自己愿意嫁給他。杜心五一時(shí)不知該如何回答，在一旁偷聽(tīng)的山本氣得轉(zhuǎn)身就走，撞到了前來(lái)送包裹的關(guān)雪，杜心五向代子告辭，跟關(guān)雪一起查看包裹，得知起義取得成功他們都十分高興，看到安玉蘭捎來(lái)的平安符和覃嘯天寄來(lái)的信，杜心五心情很是復(fù)雜，關(guān)雪看到安玉蘭給自己祈求的平安符，心里十分矛盾，想起自己與杜心五的未來(lái)，哭泣著跑開(kāi)了。

羅成剛出來(lái)鍛煉身體，正好碰到傷心哭泣的關(guān)雪，他追問(wèn)關(guān)雪為什么如此傷心，關(guān)雪避而不答，羅成剛只好把她送回住處。山本則一個(gè)人喝著悶酒，想起代子對(duì)杜心五說(shuō)過(guò)的話(huà)，更是讓他傷心難過(guò)，只能靠酒來(lái)麻醉自己。

杜心五回到道館，看到代子還在等她，就跟她把事情挑明，告訴她自己在國(guó)內(nèi)已有妻子，代子冰雪聰明，早已知道杜心五的選擇，告訴杜心五自己會(huì)勸父親放棄這個(gè)想法，還說(shuō)自己以后有機(jī)會(huì)一定去中國(guó)看望他。

龍淵邀請(qǐng)洪先生到府中做客，他表態(tài)愿意為袁大人效勞，洪先生建議他開(kāi)家武館，開(kāi)枝散葉廣納賢才，日后也好為袁大人所用，他還告訴龍淵，袁大人對(duì)他是賞識(shí)有加，相信過(guò)不了多久，他就會(huì)坐上一人之下，萬(wàn)人之上的位置。

山本醉酒后回到道館，指責(zé)加藤以代子為籌碼來(lái)?yè)Q取杜心五的留下，他告訴加藤自己很愛(ài)代子，想求他成全。加藤對(duì)他說(shuō)自己的確想把杜心五留下來(lái)，代子也心甘情愿嫁給他，但杜心五拒絕了，問(wèn)山本是不是把代子藏起來(lái)了，因?yàn)榇右呀?jīng)失蹤一天了。山本聽(tīng)后慌了手腳，急忙跟大家一起去尋找代子，杜心五他們正好路過(guò)，加藤說(shuō)出代子失蹤的消息，他們也感到非常意外，幫忙四處尋找。

原來(lái)代子被黑龍會(huì)的人綁架，他們想通過(guò)代子來(lái)?yè)Q取山本加入黑龍會(huì)。龜田來(lái)到道館告訴山本，聽(tīng)說(shuō)代子小姐失蹤了，他應(yīng)該去找黑龍會(huì)幫忙，山本有些將信將疑，但是在沒(méi)有別的辦法情況下他不得不嘗試一下。

山本求助黑龍會(huì)找到了關(guān)押代子的地點(diǎn)，他聽(tīng)到代子的呼救，馬上撞開(kāi)門(mén)闖進(jìn)去把代子救了出來(lái)。山本感謝黑龍會(huì)的西村先生，說(shuō)他一定會(huì)報(bào)答他的恩情，西村告訴他黑龍會(huì)就需要他這樣的人才，希望他能夠加入，山本沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)，告訴他后會(huì)有期。

山本把代子抱回道館，加藤問(wèn)山本在哪找到的代子，山本說(shuō)他的幾個(gè)朋友知道代子被關(guān)押的地點(diǎn)，在舊碼頭附近的倉(cāng)庫(kù)找到了代子，可惜沒(méi)抓到綁架她的人。加藤告訴山本，以后就拜托他照顧代子了，山本激動(dòng)得有些手足無(wú)措。

終于畢業(yè)了，羅成剛、杜心五和關(guān)雪拍完畢業(yè)照，激動(dòng)地分享著時(shí)下的心情。三人收拾行囊準(zhǔn)備回國(guó)，杜心五告別代子走出道館，看到加藤帶著徒弟們列隊(duì)在等著他。加藤告訴他，臨別了要跟他切磋一下武藝，杜心五有些猶豫，代子上前對(duì)他說(shuō)應(yīng)該知道父親的脾氣，向來(lái)都是說(shuō)一不二的，杜心五只好答應(yīng)與加藤比試。