天忠不顧危險重新回到了204工廠。而魯長風和索三爺則拉著魯長風和齊飛云從軍艦上拉回來的那挺鋼炮趁著夜色上了山。日本人收到了舉報信后，立即逮捕了齊飛云。本來想要去逮捕天忠的人撲了空，因為天忠一直在工廠里沒回家。

魯長風和索三爺拉著小鋼炮上了山后找準地方架好了，他們的目標正是204工廠。而天義則趁著夜色偷偷的潛入了204工廠，在工廠里設置好了炸藥，他也準備炸毀204。不過兩邊都沒有捉急動手，他們還需要伺機而動。就在他們準備妥當后，兩車日本兵進駐到了204工廠，天義擔心自己的行動被發現，而魯長風知道這些日本兵是來抓天忠的，他把炮彈上膛，準備炮擊204，掩護天忠撤出。

而就在這個時候天忠行動了，他只身靠近了倉庫，原來他的目標也是炸彈204，此時日本人已經對倉庫嚴加看管，當天忠靠近時，就被日本兵團團包圍了。天忠中槍了，可是在臨死之前天忠拉響了手雷，和日本人同歸于盡了。在望遠鏡里天義和魯長風目睹了這一切，他們的悲憤只能化成炮彈和炸藥打向204，最終204工廠化為了一片廢墟。

然而沒想到的是日本人竟然釋放了齊飛云，原因很簡單，是因為他們還需要齊飛云幫助他們重建204工廠，不過重新出來的齊飛云已經沒了那份心力了。轉眼間到了1945年8月，日本法西斯正式宣布投降了。全城興奮雀躍，唯獨齊飛云父子如同雷霆萬擊一般。而相比之下，魯長風和索三爺等人高興的放起了鞭炮，甚至上街游行慶祝。根據中蘇友好盟約，中國將大連和旅順作為軍事基地租給了蘇聯，蘇軍進駐大連，天義也成功了回歸了部隊。

魯長風和索三爺兩個老頭子還在沉醉于抗日戰爭的喜悅之中時，天義突然回來了，這讓兩位老人激動萬分，他們實在沒有想到天義還活著，還成為了一位抗日的戰士。隨著抗戰的勝利，大連民主政府正式成立，政府在恢復人民生活和治安管理的同時，宣布逮捕一切人民的敵人，肅清漢J特務。很快，一輛滿載著漢J特務的卡車開進了大連的監獄，滿頭白發憔悴不已的齊飛云身在其中，魯長風聞訊過來看望齊飛云最后一眼，曾經的兄弟四目相對，一句話都沒說。

齊飛云被抓后，作惡多端的齊孝廉為了保命喬裝打扮后準備逃出大連，不過齊孝廉沒能成功，因為他很不走運的遇到了天義。齊孝廉殘忍的傷害了天義的父母和索蘭，天義多么想要一槍打死他，可是現在天義是一名有組織有紀律的戰士，他最終忍住了，他要把齊孝廉交給人民去審判。

小金子也重新回到了大連，一身軍裝的她讓天義滿是吃驚，倒是小金子已經聽說了天義還活著的消息，倒是反應不大。而魯長風看到回來的小金子，心里更是滿是高興，因為他看到小金子活得很好，骨頭沒散架。

(全劇終）