受盡了折磨的索三終于被放出來了，魯長風和齊飛云還有陶九妹母女親自到監獄把他接回了家。就在大家為索三爺接風洗塵的時候，老疙瘩回來，我跪在地上尋求索三爺的原諒，如果不是他的出賣，索三爺一定不會有事，可就算這樣，索三爺并沒有責怪老疙瘩，但是同樣告訴老疙瘩下不為例，因為索三爺很講忠義，也絕不允許自己身邊有不忠義的人。

齊飛云從老吉田那里這才知道自己偷走的是老吉田的工廠設計失敗的圖紙，其實這是老吉田為他設的一個局，就是騙齊飛云上當的。這下子兄弟二人幾乎失去了希望，退貨停產的電報滿天飛，他們的賬目上早就出現了赤字。為了能夠保住鐵工廠，魯長風下定決心用高價從犬養那里把圖紙買過來，可是齊飛云不愿投入這么大，他提出了和日本人合作，可是魯長風堅決反對，魯長風骨子里是十分厭惡日本人了。因此，兄弟倆為此大吵了一架。

齊飛云的心里很不平衡，他想賺大錢，可是跟著魯長風的思路，他很難實現自己的目標，齊飛云第一次開始質疑了魯長風的管理經營理念。幸子則在齊飛云耳邊嚼舌根說起了當年他們一起合辦工廠的事情，當年齊飛云好不容易才拿出四百大洋，可鳳琴直接掏出了一千大洋，人心隔肚皮，讓人不得不多想。可是齊飛云兩口子不知道的是，那一千大洋其實是鳳琴賣了小金子送給她的珍珠項鏈得來了。不知不覺間，原本親密無間的兄弟倆之間開始有了間隙。

索三爺出來了，自然不會放過加害他的劉五。不過他并沒有帶著人去把劉五給砸了，而是一個人來到了劉府，要求劉五自己了斷，索三爺這么做其實也是不想趕盡殺絕，他也不想背下更多的人命債。

整個工廠的倉庫全都是齊魯鐵工廠被退回來的機器，魯長風和齊飛云看著這些機器，一點辦法也沒有。索三爺看到后也很捉急，他突然想到了和他同一牢房的德國機械工程師菲利普，興許這個菲利普可以幫助到齊魯鐵工廠。于是索三爺二話不說花大價錢把菲利普給從牢房里救了出來，并和齊飛云還有魯長風一起熱情款待了菲利普一番。當魯長風跟菲利普說明情況后，菲利普答應可以幫忙，但是需要錢，于是魯長風直接大方的給菲利普開了五百大洋的工錢。

可誰知菲利普第二天來到工廠逛了一圈，什么也沒干，就坐地起價，開口要一千大洋的工錢，就算是魯長風這么好脾氣也受不了了，畢竟這菲利普的本事他們一點也沒看到，更別說齊飛云了，干脆要把菲利普給轟出去。而這個時候索三爺來了，索三爺跟菲利普商量后決定以八百大洋成交，可是齊飛云不同意，他不愿當這個冤大頭。而索三爺表示自己可以提供資金幫魯長風和齊飛云渡過難關。