日軍天皇向吉川下達(dá)命令，催促吉川加快入侵上海的步伐。吉川與顧一男提起天皇的命令，他決定派人暗殺自己的同胞，嫁禍給中國(guó)人，挑起中日戰(zhàn)爭(zhēng)。

上海傳出日本人遇害的消息，許多日本華僑上街游行，抗議中國(guó)政府縱容國(guó)人傷害日本人。高寒與幾個(gè)同伴緊急分析日本人的行為，他猜到幕后黑手是吉川，憑著敏銳的直覺，高寒?dāng)喽ㄈ毡救藴?zhǔn)備向中國(guó)上海發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。

上海山雨欲來風(fēng)滿樓，如同在海上行駛的小舟，隨時(shí)有可能迎來日本人狂風(fēng)暴雨般的襲擊。葉秀蘭惦記著親生兒子林天正的安危，冒著被吉川懲治的危險(xiǎn)為林天正辦理了出國(guó)手續(xù)，催促林天正離開上海。林天正對(duì)母親葉秀蘭異常的舉動(dòng)產(chǎn)生了警疑，一問之下才知道日本人準(zhǔn)備攻打上海了。

事態(tài)嚴(yán)重，關(guān)乎國(guó)家存亡，林天正立即向高寒通風(fēng)報(bào)信，高寒做事認(rèn)真嚴(yán)格，要求林天正說出消息來源，林天正無奈之下承認(rèn)自己是葉秀蘭的兒子。高寒其實(shí)早就知道林天正與葉秀蘭的關(guān)系了，他只是想等林天正主動(dòng)承認(rèn)。

吉川接受姚珂采訪，表示會(huì)派兵進(jìn)駐上海，在采訪過程中，姚珂分明感覺到了吉川眼里流露出來的警疑，她假裝渾然不知，按部就班做筆錄。

采訪結(jié)束，姚珂在門外被葉秀蘭叫住，葉秀蘭做了點(diǎn)心給林天正，邀請(qǐng)姚珂一起去戲院看林天正唱戲。晚上，姚珂應(yīng)約趕到戲院見到了葉秀蘭，林天正站在臺(tái)上唱戲，姚珂趁機(jī)把寫好的情報(bào)放到點(diǎn)心盒里面。

戲曲結(jié)束，葉秀蘭把點(diǎn)心送到了林天正手中，林天正捧著點(diǎn)心盒回到住處，當(dāng)著高寒的面打開點(diǎn)心盒，拿出了姚珂寫的情報(bào)。吉川要求上海政府禁止國(guó)人舉行抗日游行，姚珂在情報(bào)中透露吉川與上海政府談判的過程。

盒子里面還有一封葉秀蘭寫給林天正的信件，林天正拿出信件百感交織。高寒看出林天正矛盾的心理，面對(duì)多年不見的母親，林天正思念母親的同時(shí)，又痛恨母親入了日本國(guó)籍成了日本人。