海浪滔天。帥船上，“明招討大將軍”的大旗高高飄揚。鄭成功穿麻戴孝，拈香叩拜：自今日起，我鄭成功奉隆武年號，自立為藩，舉師起兵。 鄭成功要鄭泰完善山海五大商行，并同日本德川幕府直接通商。鄭泰卻說你管兵，我管錢，我們井水不犯河水，你現在的職責是就太師而不是對我指手畫腳。鄭泰就自己的利益與鄭成功討價還價，他提醒鄭成功不要忘記自己已經幫了鄭成功一次忙。 郭懷一在廈門見到了鄭成功，鄭成功告訴他現在暫時沒有能力攻取臺灣，望他做好準備從長計議。雖然帶著鄭成功的親筆書信，回到臺灣的郭懷一還是受到卡麥長老等人的懷疑。 慶祝揆一榮任總督的宮廷舞會正在舉行，凱茵穿著那件白色的晚禮服和琳達一起出現引起了所有人的注目，揆一邀請凱茵跳了第一支舞，凱茵成了舞會的明星，這一夜，她很興奮。 瞄難實丁向揆一表示祝賀，揆一卻擔心海峽對岸的鄭成功什么時候會打過來。當聽說郭懷一帶著鄭成功的手諭回到臺灣，揆一吩咐瞄難實丁要穩住郭懷一。 揆一送凱茵回家，卡麥見女兒挽著紅毛的手心里的氣就不打一處來，他質問揆一，鄭太師當年一家一年只收一張鹿皮，可你們荷蘭人卻一個月要收一張。揆一解釋是鄭成功要的，因為荷蘭人根本就沒有穿動物毛皮的習慣。 郁郁不得志的黃梧和鄭芝魁相識了，兩人一拍既合，黃梧對鄭芝魁說，論資格，論輩分，論能力你都強與鄭成功，他建議鄭芝魁干脆自己稱王好了，柳圓圓向鄭成功通報了黃梧和鄭芝魁的動向，鄭成功立即動手用計奪了鄭芝魁的兵權，鄭芝魁無奈歸順了鄭成功。 黃梧見大勢已去，決定北上尋找發展。鄭泰斥責是禍水柳圓圓，他告訴柳圓圓鄭家的內亂都是你在攪和，別以為你有幾分姿色，今天鄭成功肯定是要殺了你和黃梧，柳圓圓將信將疑，黃梧乘機脅迫她一同離去。 雖然沒有能夠見上鄭成功一面，柳圓圓還是操琴作別，鄭成功趕到時已經人去曲散。 鄭芝龍上京已有半年多了，花了不少銀兩，踏破多少門檻，皇上卻既不召見，又不封賞。這天，大學士葉成海趕來向鄭芝龍道喜，說皇上要封鄭芝龍為同安侯了，讓他寫封信勸鄭成功歸順朝廷。鄭芝龍卻說，兒子眼里有他這個父親的話，早就跟來北京了。 這時，桂王在廣西擁立登基，改元永歷。消息傳到福建，鄭成功竟然告誡手下不要聽信傳言。 夜晚，鄭成功又看見了頭頂那片絢麗的彩云，他告訴陳永華，隆武帝沒有死，他就在天上，鄭成功說他能夠聽見皇帝的聲音，今天這聲音是從西邊傳來的。陳永華清醒地告訴鄭成功，隆武帝已經死了。 陳永華說，現在內部的紛爭還沒有完全平息，鄭泰借著手中有財權一直在與我們捉迷藏，不如此時以南下勤王為名，打通臺灣海峽黃金水道，遏止荷蘭東印度公司勢力的擴張，通商南洋，緩解金廈諸島糧餉不足的壓力。鄭成功贊同，他說當年父親就是靠通商東洋和南洋而富甲八閩的。我們今天想要立足，想要圖謀發展，必須要走通商這條路。 黃梧帶著柳圓圓召集了一批散兵游勇攻打福州被馬得功殺得落荒而逃，出征閩北回來的楊旭將渾身是血在黃梧和驚魂未定的柳圓圓帶了回來，鄭成功將兩人安頓下來。 黃梧勸告鄭芝魁不要隨鄭成功大軍將要南下勤王，他說鄭成功做事虛虛實實摸不清底細，萬一這么一走把老窩丟了呢？留在廈門，也許會是個坐收漁利的好機會。 柳圓圓偷聽了黃梧與鄭芝魁的交談，黃梧發現大怒，他把柳圓圓關了起來進行虐待。 鄭芝魁自告奮勇留守廈門，鄭成功竟然答應了。董夫人一再勸鄭成功，說鄭芝魁當初把仙霞關都丟了，這次不該讓他留守廈門，鄭成功有些煩了，他不聽勸阻，說你實在不放心的話，你也留守廈門吧。 貝德爾悄悄抵達廈門，他給鄭芝魁送去了揆一的禮物，鄭芝魁告訴了貝德爾鄭成功的動向，貝德爾承諾會重謝鄭芝魁。 陳永華前往臺灣向揆一送交鄭成功的書信，揆一表現得卻極為傲慢，但陳永華借著使者的身份也巧妙地和郭懷一取得了聯系。 柳圓圓來到鄭府，在鄭成功的書房里，她發現自己當時留下來的古琴竟然擦拭得干干凈凈端放在桌上，她大為感動。她向董夫人承認自己很愛鄭成功，她說鄭成功是個有情義的人，但此生恐怕沒有這個緣分了。董夫人認為自己對鄭成功的愛更深刻，而柳圓圓并不了解鄭成功，她認為丈夫是志向高遠，英勇果敢的人。 從廈門趕回來的貝德爾告訴揆一，鄭成功此次南下正是借勤王之名來打通臺灣海峽，借機通商南洋，一旦讓他稱霸臺灣海峽，恐怕臺灣島就成了一座死島。揆一立即和巴達維亞的混合艦隊取得聯系，準備對鄭成功的軍隊來個前后夾擊。