蘇醒后的間諜邁克爾發現自己被送回了老家邁阿密，自己的前女友菲奧娜坐在床前，外面的車里坐著監視自己的聯邦調查局探員。事件的起因是：邁克爾在一次執行任務中收到了一條緊急通告，他已被免職，并上了間諜黑名單。

驚慌失措的邁克爾、在逃跑過程中昏了過去，當他醒來后發現已經身處邁阿密。失去了所有間諜資源的支持，身無分文的邁克爾急需資金追查緊急通告的來源，老同事露西和山姆開始幫助邁克爾尋找一些私人問查工作以獲取報酬。邁克爾接受的第一件調查工作是幫助一個名叫哈維爾的房產管理員洗清冤屈。