頓直接面對菲利普.科萬，因此到處找人制作假的身份證件。最后他找到了老同事露西，露西要邁克爾幫忙調查一件丈夫攜子私逃的案子，邁克爾與焦急的當事人伊夫琳見面后了解到具體的案情，聯想到自己不幸的童年，于是產生了同情，放松了警惕，結果在幫助伊夫琳找到丈夫道格之后，邁克爾才發現自己成為別人利用的工具。

原來，道格任職的貿易公司因走私受到調查，為防止道格成為污點證人，公司害死了道格的妻子，并請來殺手伊夫琳追殺道格父子。伊夫琳多年前曾與邁克爾交手并喜歡上了邁克爾，得知邁克爾被開除后，她想利用這件案子一箭雙雕，既能掙到錢又能夠接觸邁克爾。

邁克爾不為伊夫琳的金錢和美色所誘惑，為保護受到伊夫琳威脅的親朋好友，轉而保護道格，并在伊夫琳伏擊道格前抓住了她，伊夫琳最終以自殺來逃避法律和感情的雙重懲罰。另一方面，露西為邁克爾準備好了假的身份證件，但是山姆的內線傳來消息，菲利普?科萬將親臨邁阿密尋找邁克爾。