沈婕不擅長掩飾自己的感情，她明白葉釗來峨眉山就是為了完成任務，他相信她以后會忘記自己，但沈婕將永遠把他放在心頭，她能感覺到葉釗的一切。沈敬齋來到樓上閣樓里，他看到罐子中被燒毀的東西，聽到有人上樓后沈敬齋拿起葫蘆絲，沈婕來到閣樓后看到她爸拿著它。柳絮飛在對待日本人的問題上會全力配合葉釗的工作。

葉釗向鳳凰匯報名單之事，她想要重要軍官的詳細資料，包括戰區來源。胡亦中截獲沈敬齋家中發往延安的電報，他要以此來對付沈敬齋。參加軍政會議的軍官陸續到達峨眉山，那些軍官都是堅持國共合作的英雄，地下情報工作要靠葉釗繼續努力，柳絮飛還不想貿然行動，他準備去縣府派軍駐守。

沈婕希望特派員能快些到達，國民黨的抗日軍官基本上都到達峨眉。吳石來到沈敬齋家中，他見到了沈婕和葉釗。沈敬齋和吳石十多年沒見面了，兩人聊起往事，前線抗戰十分艱難，國民黨派系勾心斗角，吳石說起前線八路軍的狀況，沈敬齋提醒他這些話在外面不要亂說。柳絮飛派出的探子發現日本間諜據點，探子飛奔回去向他匯報。

沈婕向吳石打聽起前線情況，他也是第一次來峨眉山，沈婕看到他隨身攜帶的戰國策，她叫來葉釗后和特派員相見，他們要聯手粉碎日本間諜的陰謀并保護好愛國軍官。國民黨內部有一批投降派要向南京政府投敵，日軍還準備在峨眉山開會其間實施轟炸，葉釗聽完吳石的話后才明白日軍的真實目的，他的任務是拿到那份名單并破壞敵人陰謀。葉釗讓柳絮飛不要打草驚蛇，柳絮飛送給他一把手槍防身。

沈婕找她爸做思想工作，沈敬齋堅持自己的想法，沈婕選擇了信仰。葉釗得知沈婕的做法后認為她做的不妥當，他無意中聽到胡亦中發現電臺之事，胡亦中拿著搜查令趕往沈敬齋家，葉釗給柳絮飛打電話請求幫忙，柳絮飛帶兵過去。胡亦中帶人硬闖沈敬齋家中，他拿出搜查令后要強行執行任務，還威逼沈齋交出西南軍政會議軍官的名單，沈敬齋答應陪他搜，但不讓太多人進去