胡亦中被無罪釋放，徐立興說是證據不足，肅奸款已經補上，胡亦中被安排警察局的肅奸隊并官升半級，這讓沈敬齋心里很難受。沈敬齋酒后回到家里對沈婕說也心里話，他不想讓她跟著共產黨走，他想等國寶造冊工作結束后就退休回老家。柳絮飛去警察局調查日本間諜，他見到了胡亦中，柳絮飛向他問起黃四郎的案子，還懷疑曾經的姑媽是日本間諜，胡亦中看完照片后稱他會繼續調查，他認出照片上的人正是鳳凰。

柳絮飛和胡亦中談話，他將在警察局遇上胡亦中的事情說出來，柳絮飛希望沈敬齋能和他站在一條戰線上聯共抗日。軍統發現玉林街有電臺信號，是峨眉山共產黨地下黨向延安發出的，沈敬齋收到情報后馬上趕過去，他想起了柳絮飛的那番話。沈婕聽到沈敬齋接電話后去向地下黨同志們匯報，她打算帶出電臺，玉林街被封鎖，沈婕成功將電臺帶出去。

葉釗在門口接住沈婕，兩人進門后遇上沈敬齋，老許隨后跟進來向沈敬齋匯報情況，他們沒發現可疑目標，葉釗和沈婕急忙將電臺轉移，他不想讓她以后執行這么危險的任務。沈敬齋找葉釗談話，沈婕在窗外聽到，沈敬齋清楚自己是有罪的人，他不想讓他帶走沈婕，葉釗假裝聽不懂他的說什么。

葉釗對沈敬齋很有信心，他讓沈婕多在家里照顧她爸，要慢慢地爭取沈齋過來。鳳凰在高廟酒坊約見葉釗，他在她面前決心，暗殺任務顯示了他的忠誠，鳳凰感覺葉釗是做特工的好材料，她讓他拿到峨眉山會議軍政會人員的名單和地點，鳳凰想讓他進入政府部門找工作，葉釗答應她會盡力而為。

葉釗不想在沈敬齋面前提要求，沈婕花時間陪在沈敬齋旁邊。葉釗見沈敬齋和柳絮飛過來就故意在他們面前表現出和白玉蘭的曖昧，他們聽到鄭教授的話，沈敬齋對沈婕有些擔心，柳絮飛相信葉釗的為人。葉釗在白玉蘭面前發牢騷，他想從她那里套取情報。