清晨，獄卒來到牢房，押解孔子，最后的時刻到了……最后時刻，子貢帶著雍渠趕到，用夫人南子的親筆信，救下了孔子，也解除了一場誤會。原來，匡地人錯將孔子當成了多年前帶兵殺戮的陽虎，想一報前仇……   師徒們離開匡地，在河邊休息，何去何從，又有爭議。子貢以南子救了孔子有恩為理由，力邀孔子回到衛國從政，子路卻以南子佚驕奢，主張去陳。孔子思索再三，決定回衛國。

途中，他們經過衛國的屬地蒲地。不想，蒲地守將公孫戌起兵反衛，封鎖了去衛國的所有道路……

孔子和子貢、顏回，主動前往談判，被押進戒備森嚴的蒲地。公叔戌久聞孔子大名，心存敬意，設宴款待，但決意扣留孔子師徒，以防止走漏風聲。雙方較量一番，孔子承諾絕不回衛，公叔戌才答應放孔子師徒通過。然而就在即將出城時，一封無意中被官兵撿到的南子給孔子的書信，又讓公叔戌拔劍相向，擋住孔子師徒……

幸虧子貢機敏應對，才讓公叔戌收劍入鞘，重新放孔子出城。  三岔路口，孔子毅然決定毀約返衛，子貢十分感動。孔子告訴子貢，為了實現理想，自己愿意冒毀約的惡名……