衛(wèi)靈公病逝，衛(wèi)國(guó)新立年幼儲(chǔ)君。太子蒯聵和陽(yáng)虎在晉國(guó)大夫趙鞅的支持下，率小隊(duì)刺客假裝成奔喪的皇親潛回衛(wèi)國(guó)，不料被守城士兵識(shí)破，一番激戰(zhàn)才得以逃脫。返回途中，他們路過(guò)被趙鞅圍困的叛城中牟，為向趙鞅邀功請(qǐng)賞，陽(yáng)虎哄騙守城士兵，攻入城中……晉國(guó)大夫趙鞅為籠絡(luò)人心，派人送厚禮邀請(qǐng)孔子入晉輔政，孔子竟然心動(dòng)。原來(lái)戰(zhàn)事頻仍，困頓于客棧之中，孔子和弟子們只能坐而論道打發(fā)時(shí)日，心中十分焦急。子路、子貢以各種方式勸說(shuō)孔子不得前往，無(wú)奈孔子從政心切，一意孤行，子路、子貢無(wú)奈。

孔子師徒出發(fā)赴晉。途中，孔子興致勃勃地暢談為政的理想，意氣風(fēng)發(fā)。子路愿為將軍橫掃強(qiáng)敵，子貢愿為特使消弭戰(zhàn)事，低調(diào)的顏回說(shuō)自己愿得到一個(gè)英明的君王，孔子說(shuō)，自己的理想是實(shí)現(xiàn)一個(gè)沒(méi)有戰(zhàn)爭(zhēng)的大同世界……

風(fēng)塵仆仆的他們來(lái)到中牟縣城，已是夜晚。黑暗中，他們點(diǎn)燃火炬，卻發(fā)現(xiàn)，車(chē)輪下碾壓的尸體，到處是死尸、焦土……原來(lái)，這里曾被陽(yáng)虎屠城。面對(duì)殘?jiān)珨啾冢瑵M地滿城的無(wú)辜百姓焦干的血跡和尸首，孔子震驚無(wú)語(yǔ)，幡然覺(jué)醒……

清晨，面對(duì)滾滾黃河，孔子對(duì)子貢感慨，不渡此河，看來(lái)是命啊！天下之大，難道我輩真要走投無(wú)路了嗎？

孔子等在去陳國(guó)路上，遇見(jiàn)逃難的難民。宋國(guó)老司空感慨周道不再，孔子則說(shuō)，只要堅(jiān)持，一切都有希望。見(jiàn)孔子在亂世中仍舊堅(jiān)持仁政理想，老司空十分感動(dòng)，將自己的兩個(gè)孫子托付給他。