李克明去看望那名中黑索金毒的患者，可此時那些傷者卻拉響了炸彈。吉綱告訴姬子，黑索金只是自己拋出去的一個誘餌，CPA的人果然中計，將精力全部集中在黑索金上面。吉綱還說，如果自己推斷沒錯的話，76號就是上海CPA的人，而且身居高位。

露露在那里幫李克明清理傷口，李克明懷疑桂海清這次的情報有很大的誤導性。內閣安排一名特使去上海，吉綱命令茜茜保護特使的安全。

茜茜告訴李克明，黑索金就是吉綱拋出的煙霧彈，而且內閣派特使到上海，然后去重慶商談和談的事情。所以她說自己一定會盡力保護特使的安全。特使滕原告訴吉綱，內閣授權自己阻止玉碎計劃。吉綱生氣的指責滕原是膽小鬼，不配做帝國的武士。

茜茜擔心吉綱狗急跳墻殺了滕原，露露決定他們做兩手準備，一是讓茜茜保護特使的安全，二是他們要盡快粉碎吉綱的玉碎計劃。

吉綱向野源姬子說起，派一名優秀的特工冒充CPA的人干掉滕原。德川走了過來，吉綱命他刺殺滕原，同時命姬子協助他。有刺客要殺害滕原，茜茜趕緊帶他回旅館。吉綱上前告訴滕原，刺殺他的人就是CPA的人。姬子走過來，故意說起現場留下的證據表明，刺客就是CPA的人。滕原生氣的說中國人根本沒有議和的意思，所以自己一定會如實的向內閣稟告情況。

李克明讓茜茜保護滕原的同時，抓到那個刺客，讓日本人收拾他。李克明從桂海清那里得到消息，日本人正在碼頭秘密卸一批東西。茜茜一直跟著姬子，找到了德川所住的地方。

吉綱知道CPA的人在碼頭監視，他命令手下，不要理會他們的跟蹤，直接帶他們去6號倉庫。姬子躺在德川的懷里，德川猜出吉綱要殺掉自己。姬子要德川跟自己配合，瞞天過海騙過吉綱。

得知李克明去了碼頭，茜茜著急的告訴姐姐，自己看到吉綱帶著大批人去了碼頭。露露著急的跑了出去，恰巧碰到了李克明帶著人回來了。姬子告訴吉綱，明天刺殺滕原的計劃已經安排好了。76號發來電報，吉綱看過之后不禁笑了起來，因為那個神秘家伙在碼頭設局，想利用他們的手來鏟除他的對手。吉綱說自己不但在鏟除他的對手，而且還要將他跟CPA的人一網打盡。

桂海清質問吉綱，為何沒有將那些人殺死在碼頭？吉綱告訴他，只要他將那些人引進自己的秘密倉庫，就一定能將他們一網打盡。

茜茜告訴吉綱，野源姬子跟一個叫德川的男人幽會。吉綱猜測姬子一定會在最后一刻放走德川，所以他命令茜茜殺掉德川。姬子和德川刺殺滕原，茜茜上前對德川窮追不舍，而此時姬子拿槍將滕原殺死。茜茜要德川跟自己回去，可他卻在稱機逃跑的時候掉進了懸崖。

吉綱生氣的打了姬子，并說自己要除掉德川，不是為了要保密，而是因為她是自己的女人，自己絕不允許德川染指自己的女人。