已經當了漢J的侯景太買通在阜平當后勤部廠長的孟建德為日軍收集情報。由于工作需要，耿三七被調到軍區工作，黃克明接替了耿三七的司令職位。

到了邊區被服廠，為了如期完成冬裝的生產，耿三七大力改革工藝流程和績效方式，很有成效。此時，黑田也打起被服廠的主意，想要空襲被服廠等邊區主要物資生產儲存地點。