耿三七帶著一隊人馬調虎離山，趙燕用電臺傳遞出迷惑鬼子的信息，野冢和黑田終于相信晉察冀八路軍總部就在老鷹崖，遂命令主力部隊開赴老鷹崖。

晉察冀根據地總部一萬多軍民利用耿三七引開鬼子的機會迅速轉移，而耿三七他們卻陷入了敵人的重重包圍。